经济学硕士,博士在读,CPA,六年证券、基金从业经历。曾任上海电力学院教师,东北证券金融与产业研究所电力、能源行业高级研究员,湘财证券研发中心总经理助理、首席分析师。

2004年入选《新财富》"电力、水、煤气行业"最佳分析师。

    2004年加入上投摩根基金公司,担任上投摩根中国优势基金经理助理,同时负责能源、电力、家电、农业等行业研究,在投资、研究方面均做出了突出业绩,得到业内广泛认可。

    产品视点

    中低风险 稳定收益

    双息平衡基金主要投资于分红能力较强的股票,以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的基金产品。

    双息平衡基金以追求中低风险、收益为投资目标,其中债券投资比例20-75%,股票投资比例为20-75%,在极端市场情况下,基金管理人可将股票投资比例降至0%,这种灵活的资产配置比例设定为基金经理进行投资提供了一定运作空间。当股票市场风险较大或趋势不明朗时,基金经理将降低股票仓位,甚至不投资于股票,以规避股市风险；而一旦股票市场转强时,则加大股票仓位,为投资者赚取尽可能高的收益。

    追求为投资者带来绝对收益,不仅主要投资于红利概念股、高债息品种,同时基金自身也坚持多分红策略,且明确了分红条件和时机(当本基金已实现收益超过税前银行一年定存利率1.5倍时),有及时变现、帮助投资者落袋为安的特色。

    双息平衡基金特别适合追求稳定现金收益和风险规避的客户,这是因为双息平衡具有股债平衡主动管理的投资理念、股息债息保证稳定收益的盈利模式,为投资者提供了"中低风险、绝对回报、稳定收益"的投资机会。在当前市场环境中,中低风险的投资产品、强调"到点分红"的基金,将很好地满足投资者规避风险和获取收益的需求。

    具体而言,双息平衡基金可用作工薪族为自己准备的退休金、年轻父母为子女准备的教育基金、孝顺儿女馈赠父母的养老金、初入职场白领一族为美好未来准备的房产买车还贷基金等。

    基金业绩

    中国优势基金:以业绩证明一切

    中国优势基金自2004年9月15日成立以来,业绩表现优异。根据银河证券基金研究中心统计数据,截至2006年4月5日,中国优势基金累计净值为1.4561,今年以来净值增长率为32.53%。,在所有偏股型基金中排名第2,显示出上投摩根富林明基金公司强大的投资实力。

    阿尔法基金:兼顾价值成长

    上投摩根阿尔法股票基金,是一只主动管理型的股票基金。2005年9月历时两周的"闪电发行",顺应市场之势、紧抓建仓良机,一时间赚足市场"眼球"。自2005年10月11日正式成立以来,基金管理运作比较出色,业绩连连开创新高。截至2006年4月5日,基金累计净值为1.3615元,业绩表现在同类型基金中处于领先地位。

    特别介绍

    双息平衡投资三大亮点

    到点分红 落袋为安

    当基金已实现收益超过银行一年定存利率(税前)1.5倍时,便可分红,令您投资收益及时兑现。与"不定期分红"相比,本基金"到点分红"的承诺给了投资人更明确的预期。

    灵活配置 完全收益

    通过构建股票与债券的动态均衡组合,投资时左右逢源、攻守兼备；固定分派的债息收入、优质企业的股息回报,为"绝对回报"设立双重保障。

    股息债息 双重来源

    双息平衡基金盈利模式依靠投资标的红利收入,红利主要来源于高分红股票的红利收益和固定收益类产品利息的双重收益,力求为投资者持续创造更多稳定回报。

    信息快递

    ◆基金名称:上投摩根双息平衡混合型证券投资基金。

    ◆投资目标:重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。

    ◆投资理念:以利息收益强化获利基础,以资本收益拓展获利空间。主要投资分红能力较强的股票,以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在景气的多空变化中追求长期的稳健收益。

    ◆投资策略:本基金兼具红利与平衡基金特色,在借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上,充分结合国内资本市场的实际特征,通过严格的证券选择,深入挖掘股息与债息的获利机会,并积极运用战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA)策略,动态优化投资组合,以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后,本基金会适度锁定投资收益,及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。

    ◆投资范围:在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20％－75％,债券为20％-75％,权证的投资比例为基金净资产的0-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

    ◆业绩比较基准:新华富时150红利指数收益率×45%＋新华富时中国国债指数收益率×45%＋同业存款利率×10%；

    ◆风险收益特征:属于中低风险的证券投资基金产品,风险低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

    ◆费率结构: