本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况：

    本公司于2004 年6 月11 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股股票2700 万股，发行价格为每股9.2 元，共募集资金248,400,000 元，减除发行费用9,910,504.94 元，募集资金净额238,489,495.06 元。

该次发行业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字(2004)第072 号”《验资报告》。

    截至上述资金到位前止，公司利用银行贷款对募集资金项目投入2000 万元，利用自有资金投入542.80 万元，累计投入2,542.80 万元。截至2005 年12 月31 日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目14,647.83 万元(其中截至2004 年12 月31 日止6,574.06万元)，归还募集资金到位前投入的资金2,542.80 万元(其中截至2004 年12 月31 日止2,542.80 万元)，项目建设节省资金补充流动资金4,341.94 万元，合计使用21,532.57 万元(其中截至2004 年12 月31 日止9,116.86 万元)，尚未使用的资金2,316.38 万元。

    公司2005 年12 月31 日募集资金专户余额合计2,435.81 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异119.43 万元是银行存款利息引起。

    二、募集资金的管理办法：

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2005年1月31日经公司第二届第三次董事会审议通过。根据该《管理办法》，公司分别与招商银行红荔支行、建设银行振兴支行、交通银行嘉宾支行、交通银行红荔支行以及联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储和管理协议》。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况 金额：万元

     募集资金总额    23,848.95                   本年度已使用募集资金总额    12,415.71
                                                 已累计使用募集资金总额      21,532.57
    承诺项目                                             是否已变更项目   原计划投   本年度投    累计已投   实际投入   本年度实现的收益   项目建成时间或   是否符合   是否符合   项目可行性是否
                                                       (含部分变更项目)     入总额     入金额      入金额   进度(％)   (以利润总额计算)     预计建成时间   计划进度   预计收益     发生重大变化
    YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目                   否     17,365   5,226.80   12,502.64      72.00          15,182.00           2005.6         是         是               否
    系列CO2切割机及YAG脉冲激光焊接机项目                             否      3,359   2,135.05    3,149.73      93.77           3,559.00           2005.6         是         是               否
    系列半导体泵浦固体倍频激光器及其微加工系统项目                   否      3,305     711.92    1,538.26      46.54                 －           2006.6         否         是               否
    合计                                                             －     24,029   8,073.77   17,190.63      71.54          18,741.00               －         －         －               －
    未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)    募股资金投资项目中的第三个项目即系列半导体泵浦固体倍频激光器及其微加工系统项
                                                        目未达到计划进度，其原因主要为：该项目的产品技术难度较大,产品已在实验室阶段完成技
                                                        术开发, 经过了第三方鉴定批验和有关专家进行的科学技术成果鉴定,并申报了有关技术专
                                                        利,部分产品样机已制造完成并已提供给客户试用。但是，由于在产业化方面相关生产工艺还
                                                        需要优化设计，部分生产设备选型还在进行谨慎论证，因此该项目未能达到计划进度。
    项目可行            无
    性发生重
    大变化的
    情况说明
    募集资金            系列CO2 切割机及YAG 脉冲激光焊接机项目中，一部分CO2 切割机项目改由公司投资的南
    项目实施            京通快激光设备有限公司实施，因此部分项目实施的地点改在南京。
    地点变更
    情况
    募集资金            系列CO2 切割机及YAG 脉冲激光焊接机项目为我公司募集资金投资项目之一，为缩短建设
    项目实施            周期，快速实现产业链的延伸及市场战略布局，提高我公司可持续经营能力，我公司部分调整
    方式调整            募集资金项目具体实施方式，即由我公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设
    情况                备有限公司增资1200 万元(持有该公司75%的股权)的方式实施(1000W 以下及1800W 以上功
                        率范围的切割机仍按原计划实施)。我公司2005 年1 月31 日第二届董事会第三次会议已通过
                        《关于部分调整募集资金项目具体实施方式的议案》，该议案经我公司于2005 年5 月10 日召
                        开的2004 年度股东大会审议通过，我公司已将募集资金人民币1200 万元归还上述非募资金。
    募集资金            募集资金到位前，我公司用银行贷款先期投入募集资金项目2,000.00 万元，用自有资金
    项目先期            投入542.80 万元，用于支付生产基地的工程建设。募集资金到位后，截至2005 年12 月31 日
    投入及弥            止，我公司已将先期垫付的2,542.80 万元从募集资金账户转至结算账户。
    补情况
    用闲置募            2005 年1 月31 日，我公司第二届董事会第三次会议批准，在不影响募集资金项目正常进
    集资金暂            行的情况下，将暂时闲置的资金5000 万元，用于补充流动资金，该笔资金已于2005 年7 月29
    时补充流            日非募集资金帐户归还至募集资金帐户。
    动资金情
    况
    项目实施            由于公司在YAG 及CO2 系列激光信息标记系统规模化生产基地项目建设过程中，加强工程
    出现募集            费用控制、监督和管理，同时通过优化工艺，平衡自制和外协的关系，提高项目的效率和效益，
    资金结余            最大限度降低技术风险，整个项目共节省固定资产投资4,341.94 万元。
    的金额及
    原因
    募集资金            2005 年9 月1 日，公司2005 年度第一次临时股东大会作出决议，将公司在YAG 及CO2 系
    其他使用            列激光信息标记系统规模化生产基地项目建设中节省投资4,341.94 万元，用于补充该项目的
    情况                流动资金，公司已根据该决议将部分资金从募集资金专户中转至非募集资金帐户，用于补充流
                        动资金。

    我公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款以及募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

    2、到目前为止，公司未变更募集资金使用项目。

    3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    系列CO2 切割机及YAG 脉冲激光焊接机项目为公司募集资金投资项目之一，为缩短建设周期，快速实现产业链的延伸及市场战略布局，提高贵公司可持续经营能力，公司部分调整募集资金项目具体实施方式，即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资1200 万元(持有该公司75%的股权)的方式实施(1000W 以下及1800W以上功率范围的切割机仍按原计划实施)。公司2005 年1 月31 日第二届董事会第三次会议已通过《关于部分调整募集资金项目具体实施方式的议案》，该议案经公司于2005 年5 月10 日召开的2004 年度股东大会审议通过，公司已将募集资金人民币1200 万元归还上述非募资金。(详见《深圳市大族激光科技股份有限公司关于部分调整募集资金项目具体实施方式的公告》)

    4、募集资金项目先期投入情况

    募集资金到位前，贵公司用银行贷款先期投入募集资金项目2,000.00 万元，用自有资金投入542.80 万元，用于支付生产基地的工程建设。募集资金到位后，截至2005 年12 月31日止，贵公司已将先期垫付的2,542.80 万元从募集资金账户转至结算账户。

    5、在报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2005 年1 月31 日公司于第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，议案内容如下：

    “在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司以部分闲置募集资金人民币5000 万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足，使用期限不超过六个月。

    上述募集资金的使用及归还公司将及时知会保荐人。

    通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行贷款利率(扣减同期银行存款利率)计算，预计节约财务费用99 万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。招商银行深圳市红荔支行已为公司提供5000 万元授信额度，在公司有需求时，可及时给予贷款支持。”该笔资金已于2005 年7 月29 日由非募集资金帐户归还至募集资金帐户。

    6、在报告期内，公司使用节余募集资金补充项目流动资金情况

    2005 年9 月1 日，公司2005 年度第一次临时股东大会做出决议，将公司在YAG 及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目建设中节省投资4,341.94 万元，用于补充该项目的流动资金，公司已根据该决议将部分资金从募集资金专户中转至非募集资金帐户，用于补充流动资金。

    7、公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。