本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●调整前转股价格：4.02元/股

    ●调整后转股价格：2.84元/股

    ●转股价格调整起始日期：2006年4月17日

    根据"民生转债"募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使本公司股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：

    送股或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

    增发新股或配股：P1＝(P0＋Ak)/(1＋k)；

    两项同时进行：P1＝(P0＋Ak)/(1＋n＋k)；

    派息：P1＝P0-D

    其中：P0为初始转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后转股价。

    根据上述规定,公司在2006年4月17日实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案,每10股派发现金0.50元、送红股1.5股、资本公积金转增2.5股,民生转债转股价格相应由原来的每股人民币4.02元调整为每股人民币2.84元。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司

    2006年4月11日