一、交易概要:

    为了有利于公司(以下简称:浦东建设)开展经营业务活动,提高公司的经营决策效率,公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称:浦发财务公司)签订银企合作协议书。

    二、交易额度:

    人民币30,000万元。

    三、协议的主要内容:

    1、浦发财务公司为浦东建设设计科学合理的融资方案,优先为浦东建设提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。

    2、浦发财务公司授予浦东建设人民币综合授信额度3亿元。

    3、浦发财务公司拟向浦东建设提供的贷款利率采用比市场上同类项目可提供的贷款利率更为优惠的利率,并允许浦东建设根据资金回笼实际情况提前还贷。

    4、浦发财务公司将根据浦东建设需要,有针对性地开展金融创新活动,不断满足浦东建设因业务发展所产生的金融需要。

    5、浦发财务公司将根据浦东建设的需要和申请,为浦东建设提供包括结算、票据业务、各类保函、保险代理、咨询等一揽子金融服务。

    6、协议自双方代表签字并盖公章后生效,有效期限一年。

    四、交易定价:

    交易定价按照国家有关规定和行业有关规定确定。

    五、关联关系及关联方介绍:

    (1)关联关系

    鉴于上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")系浦东建设控股股东,"浦发集团"持有本公司34.66%的股权,而上海浦东发展集团财务有限责任公司是"浦发集团"的控股子公司,"浦发集团"持有其38%股份,故上述交易构成关联交易。

    (2)关联方介绍

    上海浦东发展集团财务有限责任公司

    注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号

    法定代表人：王向阳先生

    成立日期：1998年3月9日

    注册资本： 50,000万元人民币

    经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款,发行财务公司债券,同业拆借,对成员单位办理贷款及融资租赁,办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁,办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。

    六、董事会意见:

    公司三届十七次董事会于2006年4月11日召开,11名董事出席会议,3名董事委托表决,会议审议了《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的议案》。与该交易有利害关系的与会一名董事本着对全体股东负责的态度,对该事项回避表决,其他非关联董事一致同意,此项交易尚须获得股东大会的批准。 \

    七、独立董事的意见:

    公司三届十七次董事会于2006年4月11日通过决议,独立董事对上述关联交易的表决程序及公允性发表了意见,认为本次关联交易表决规范,操作过程符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,维护了全体股东特别是中小股东的合法权益,协议的签署和执行将有利于公司开展生产经营活动。

    八、备查文件目录

    1、上海浦东路桥建设股份有限公司第三届十七次董事会决议；

    2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事意见；

    3、《银企合作协议书》。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    二00六年四月十一日