商报讯(实习记者 潘颖)有消息人士称,美林(Merrill
Lynch)已被剔除出招行香港上市保荐人名单,从而无缘招行IPO承销蛋糕。据悉,美林此次受挫源于其已承担工行的上市工作,为避免二者利益冲突,招行遂决定在正式上市招股前走马换将,接任者可能是JP摩根。
此前,美林、瑞银集团(UBS)和中国国际金融有限公司(China International Capital
Corporation)皆名列招行香港上市保荐人名单之中。但城门失火,未必殃及池鱼。虽然中金公司与美林相同,也同时承担着工行IPO承销工作,但招行现在只确定中金公司一家入围,并称“中金公司是惟一已经开始对招行做尽职审查的投行”。同时承担着中行IPO承销工作的瑞银,虽尚未拿到招行“免死金牌”,但据称中行IPO时间会早于招行,不会产生冲突,故市场未出现瑞银也一并落马的预期。
其实,美林受挫早有前车之鉴。早在上月,高盛(Goldman
Sachs)因已担任中国银行60亿美元的IPO承销商,而被排除在工行高达100多亿美元的IPO承销商之外。现在,随着中国股权分置改革的提速,中国企业私有化浪潮声势日隆,诸如中石油、中石化、中国铝业等公司的整合战略,更是加快了私有化进程,面对巨大的股票承销市场,绝大部分投行都在担心,自己是否能顺利搭上“私有化”的班车,并从中分得一杯羹。
招行曾在3月16日发布公告,确认其将赴香港上市的消息,并称此次发行总数为22亿股。虽然具体上市时间及最终定价尚未敲定,但市场预计,招行此次IPO规模在18亿美元左右。
今天,招行将正式召开股东大会审议赴港IPO一事。市场预期招行赴港上市计划通过后,会立即向香港交易所递交上市申请,最早今年三季度就可在港上市。 (责任编辑:康慧) |