上投摩根首发60亿,创2004年基金发行潮后的最高纪录

    近两年来股票基金的首发纪录在今年4月出现。据记者了解,上周刚完成发行的上投摩根双息平衡基金募集资金估计超过60亿元,创造了2004年基金发行潮后的最高发行纪录。

    上投摩根双息平衡破纪录的首发规模可说是近段时间基金发行热的一个集中体现。今年以来,在股市回暖与基金良好业绩表现的双重作用推动下,基金发行市场一直处于持续火爆当中。

    尤其是3月份以来,基金发行密度不断加大,偏股型基金频频面市。据记者统计,今年以来,包括上投摩根双息平衡基金在内,一共有10只偏股型基金先后完成首发募集,这10只基金的平均首发规模为16.94亿,远远高于去年的平均水平。

    值得注意的是,在基金整体发行规模得以大幅提高的同时,基金的营销业绩却开始出现分化,其中一个显著的特点是,合资品牌基金公司的新发产品和创新型的收益型产品明显畅销。

    例如,在已经募集结束的10只偏股型基金中,有四只为合资基金公司所发。四只基金当中,除光大保德信红利基金之外,其余三只基金的首发规模都在20亿以上。四只基金合计首发规模达116.4947亿,占到10基金总规模的近七成。

    从这几家基金公司中,不难看出股东的背景与基金公司的品牌影响力对基金营销的作用正在日益凸现。例如,国投瑞银就将“强势股东背景所带来的品牌效应增强投资者的信心”看作是其发行取得成功的三大要素之一；另据了解,将于4月26日结束发行的信诚四季红基金在此前不到两周的时间里,也突破10亿规模。作为一家没有历史业绩的新基金公司,信诚基金的两大股东———中信集团和英国保诚集团在市场长期塑造的品牌影响力对新基金的发行至为重要；而双息平衡基金此次的火热销售与其过去两年所做的扎实市场营销工作引发的品牌爆发力不无关系。

    业内人士认为,随着中国基金市场不断发展壮大,逐步趋向成熟完善,投资者对基金理财的认知度也在不断提高。从发达市场过往经验来看,优秀的品牌、稳定的业绩、高品质的客户服务是基金公司和基金行业得以持续、健康发展的基石,国内的基金公司只有坚守这一点,才能获得长期发展。