昨天,瑞士再保险公司(下称“瑞士再”)宣布,计划收购通用电气公司(GE)旗下的安裕再保险公司(下称“安裕再”,GE Insurance S olu tion s),预计将于2 0 0 6 年中期完成的交易监管批准。

    瑞士再表示,由于瑞士再非常强劲的资本头寸和运营现金流,计划将其用于该项交易的内部资金增加大约8亿~9亿美元,而把原计划的股本融资总额减至39亿美元,预计用来收购安裕再的总对价在完成调整之后,仍将保持76亿美元不变。据了解,整个外部融资将由股本和混合债务两部分组成,而瑞士再已于去年12月通过强制性可转换证券筹集到了10亿瑞士法郎的资金。

    目前,瑞士再和通用电气已达成一致,将可用瑞士再股份支付的收购价格减至24亿美元,同时向通用电气发行5亿美元的强制性可转换票据,这将使通用电气所持有的瑞士再的总股权减至不足10%。

    此外,瑞士再计划向市场上的现有股东配股10亿美元,并按1比17的比例配售新股。目前仍在计划中的约20亿美元的混合债务证券也将于2006年第二季度推出。相关业务的实际整合将在交易完成之后开始,该交易目前尚待监管部门的批准。瑞士再表示,有关整合的规划仍在进行当中,将通过精简慕尼黑、伦敦、纽约以及苏黎世等机构来实现2008年时不低于3亿美元的年度成本节约目标。

    与此同时,瑞士再还宣布,已在瑞士再服务8年的金融服务部主管和执行委员会委员方柏灏(John Fitzpatrick)将离开,在未任命新的金融服务部主管之前,瑞士再董事会和首席执行官艾建郡(Jacques Aigrain)将暂时负责金融服务部事务。