本报记者 黄蕾 发自上海
4月24日,全球最大的人寿和健康再保险公司瑞士再公布收购GE旗下安裕再保险的最新进展。瑞士再预计将通过股本融资的方式筹集39亿美元(而不是原计划的47亿美元)的资金,用于收购安裕再保险。 8亿美元的股本融资差额将由内部现金来补足,收购交易将于今年中期完成。
预计用来收购安裕再保险的总对价在完成调整之后仍将保持76亿美元不变。由于瑞士再非常强劲的资本头寸和运营现金流,公司计划将其用于该项交易的内部资金增加大约8亿-9亿美元,相应地减少原计划的股本融资总额。如此前公布的那样,整个外部融资将由股本和混合债务两部分组成。瑞士再已经于2005年12月通过强制性可转换证券筹集到了10亿瑞士法郎的资金。
瑞士再表示已和通用电气(GE)达成一致,将那部分可用瑞士再股份支付的收购价格减至24亿美元。另外,瑞士再将向通用电气发行5亿美元的强制性可转换票据,这将使通用电气所持瑞士再的总股权不足10%。
此外,瑞士再预计将向市场上的现有股东进行相当于10亿美元的配股,新股将在没有折让的基础上向现有股东配售。值得一提的是,瑞士再的股本及混合债务证券发行文件将包含安裕再保险的历史财务信息,以及预计本宗收购交易完成之后的财务信息。
瑞士再表示,对安裕再保险业务的实际整合只有在交易完成之后才能开始,而交易的完成须得到目前尚在等待中的监管批准,同时还须满足其他惯常的合同完成条件。
瑞士再对安裕再保险的这次收购可能会波及全球整个再保业务。首都经济贸易大学金融保险系教授庹国柱分析认为,目前全球排名第二的瑞士再将有望在将来的牌位争夺战中与全球第一大再保险公司德国慕尼黑再保“叫劲”一把。
瑞士再同时公布了一条重要的人事变动信息,在瑞士再工作8年之久的金融服务部主管方柏灏 (John Fitzpatrick)将离开公司。他将在瑞士再的支持下建立一家保险、证券及金融服务行业的投资基金公司。在金融服务部主管继任者被任命之前,瑞士再首席执行官艾建郡将暂时负责金融服务部。 (责任编辑:孙可嘉) |