本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2006 年4 月17 日召开三届十七次董事会议，审议通过了《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司增资扩股，并调整联合开发“南艳湖花园”房地产项目》的议案，并于4月19 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《合肥丰乐种业股份有限公司关联交易公告》。现就相关情况补充公告如下：

    一、资产评估情况

    根据2006 年4 月15 日丰乐房地产公司与丰大房地产公司签订的投资意向协议，双方共同委托华证会计师事务所有限责任公司、安徽国信资产评估有限责任公司，以2006 年3 月31 日为基准日对南艳湖联合开发项目专项审计，对丰乐房地产开发有限责任公司、丰大房地产开发有限责任公司拟投入的土地进行审计、评估。

    根据安徽国信资产评估有限公司对丰大房地产开发有限公司持有的303 亩商业开发土地进行评估出具的资产评估报告书(皖国信评报字[2005]第133 号)，截止2006 年3 月31 日合肥丰大房地产开发有限责任公司拥有的拟作为出资进入丰乐房地产开发公司的303 亩土地总面积为202186 平方米(约303 亩)，评估单价944.00 元/平方米，总价值为19086.35 万元。该土地取得成本为8,540.3 万元，评估增值10,546.05 万元，增值率为123.49%，增值幅度较大。主要原因为：1、合肥丰大房地产开发有限公司在取得出让用地时，除支付出让价格及有关契税后，享受了部分优惠政策；2、由于最近合肥经济技术开发区的住宅存量用地受国家宏观经济政策控制，地价上涨较快；3.合肥经济技术开发区配套设施逐步完善，导致地价上涨较快。

    4、原该土地位于城郊结合部，由于合肥市中心区南移，现已规划为合肥市的主城区。

    根据安徽国信资产评估有限公司对丰乐房地产开发有限责任公司资产进行评估出具资产评估报告书(皖国信评报字[2006]第132号)，截止2006 年3 月31 日，合肥丰乐房地产开发有限公司评估总资产为11,090.76 万元，净资产为2,885.80 万元。

    根据华证会计师事务所对联合开发“南艳湖花园”项目发生的费用和形成的资产进行的审计出具的审计报告(特审字[2006]第B106号)，和安徽国信资产评估有限公司出具的评估报告(皖国信评报字[2006]第133 号)，对联合开发“南艳湖花园”项目评估增值按原协议中约定的投资比例进行分配。其中，合肥丰乐房地产开发有限责任公司占联合开发项目的36.24%，分得资产166.94 万元(因119 亩土地增值分得资产166.94 万元)。丰乐房地产公司评估后净资产2,885.8万元调整为3,052.74 万元，合肥丰大房地产开发公司评估的土地资产19,086.35 万元调整为18,919.41 万元。

    二、增资协议的主要内容

    1、经协商，各方同意丰乐房地产开发有限公司的注册资本由2500 万元，增加至14500 万元。

    合肥丰大房地产开发公司以拥有303 亩土地作价18,919.41 万元(土地评估价值为评估价值19086.35 万元，扣除丰乐房地产公司享有的土地增值166.94 万元)。其中12000 万元增加注册资本，6,919.41万元由增资后的合肥丰乐房地产开发公司对其形成负债。增资后合肥丰大房地产开发有限责任公司持有12000 万元股权，占总股本的79.72%。

    合肥丰乐种业股份有限公司持有1350 万元股权，占总股本

    10.95%。

    合肥市种子公司持有1050 万元股权，占总股本的8.52%。

    安徽丰乐大酒店有限责任公司持有100 万元股权，占总股本0.81%。

    2、由于丰乐房地产公司的原控股股东是上市公司，此增资事宜属关联交易，须经上市公司的股东大会审议批准后生效。

    特此公告。