《第一财经日报》昨日从广东省开平市有关政府部门获得证实,包括德国恩卡公司(E N -K A .G m b H &C o .K G)在内的多家外资企业,目前正在洽谈收购春晖股份(行情,论坛)(000976.SZ)股改后的全部有限售条件股份。

如果收购成功,外资将获得春晖股份(行情,论坛)的控制权。截至昨日,春晖股份(行情,论坛)已经连续8个交易日上涨,昨日报收于3.43元。

    外资将获得控股权

    一位接近交易的知情人士向记者表示,该项外资并购的交易框架为,外资除了收购春晖股份(行情,论坛)广东省开平涤纶企业集团公司(下称“开平涤纶集团”)股改后持有的22.36%股份外,还将一揽子收购春晖股份(行情,论坛)其余6家法人股东股改后持有的合计17.9%股份。因此,完成并购以后,外资将持有春晖股份(行情,论坛)合计40.26%的股份,获得上市公司的控股权。

    该人士称,之所以作出这样的安排,是因为开平涤纶集团目前财务状况比较困难,正处于资产重组阶段。开平涤纶集团所持有的所有春晖股份(行情,论坛)的股权,目前已经全部被质押或者司法冻结。

    同时,其余6家法人股东的股份合计,与第一大股东开平涤纶集团持有的股份已相差不远,因此将开平涤纶集团的股份与其余6家法人股东的股份打包出售,收购方将获得上市公司的控制权,这无疑将大大增加对外资收购方的吸引力。

    先股改后收购

    目前春晖股份(行情,论坛)正进入股改程序,其修订后的股改对价方案为公积金转增股份,折合送股对价为10送3.6。有关人士向《第一财经日报》透露,其实在股改前,春晖股份(行情,论坛)的实际控制人开平市国资委就有意向向外资出售春晖股份(行情,论坛)的非流通股。但由于考虑到股改的进程要求以及避免外资股份支付对价的难度,后改为先股改,再向外资出售。

    春晖股份(行情,论坛)的证券事务代表关卓文昨日对本报记者表示,收购事宜是开平涤纶集团在操作,上市公司目前并不知情。

    根据春晖股份(行情,论坛)的股改进程,股改相关股东大会将在5月22日举行,如果对价方案获得通过,在6月1日前将完成股改。知情人士透露,交易各方将在6月内签署有关收购协议。

    春晖股份(行情,论坛)是广东省最大的涤纶长丝生产企业。而根据公开资料,德国恩卡公司是全球最大的5家粘胶长丝生产企业之一。今年2月德国恩卡公司已与吉林化纤(000420.SZ)组建合资化纤项目。