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　　◇字体：［大 中 小］ 发表评论 本版PDF 北京青年报：程婕 (06/05/11 03:49)

　　中国银行的上市之举已进入最后冲刺阶段。有消息透露，中国银行将在今天展开巡回路演，并将于6月1日在香港联交所正式挂牌交易。由于预期市场需求强劲，中行已将上市集资金额由预期的80亿美元上调至98亿美元（约765亿港元）。如果一切顺利，中行此次招股将超越建设银行去年集资92亿美元的纪录，成为全球银行业规模最大的IPO（首次公开募股），中国乃至亚洲企业最大的IPO，并创下最近6年来全球最大新股集资的纪录。

　　■受到香港富豪青睐

　　据报道，中行股票颇受香港富豪的青睐，筹资额中已有大约20亿美元名花有主，占IPO的22%。其中，金融机构包括日本三菱东京UFJ银行、东亚、平安保险、中国人寿；地产集团为新鸿基、信和、九仓、嘉里建设及南丰集团；本地富商包括李嘉诚为首的长实及和黄系、新世界主席郑裕彤及恒基地产主席李兆基。

　　■招股价预计2.5至3港元

　　业内人士预计，中行每股招股价将在2.5至3港元之间，发行255亿股，占扩大后股本的10.5%，集资637.5亿至765亿港元。以该行去年1.1元人民币的账面价值计算，其市净率应高于建行当前2.34倍的市净率。

　　此外，如果投资者需求强劲，中行有可能行使15%的超额配股权，集资额将高达113亿美元。

　　■汇兑业务有较大风险

　　“国内最大的外汇银行。”这样的介绍既是中行的亮点，也点出其面临的风险因素。瑞银表示，2005年中行由于人民币升值汇兑亏蚀51亿元人民币。今年的汇兑损失可能达到43亿元人民币，明年估计为30亿元人民币。同为中行上市财务顾问及主承销商的高盛也在报告中估计人民币每升值1%，将使2006年盈利降低3.3%及净利润减少0.6%。

(责任编辑：孙可嘉)