凯诺科技股份有限公司于2006年5月14日召开三届十次董事会，会议审议通 过如下决议：

    一、通过公司可转换公司债券发行方案的议案：本次发行规模确定为4.3亿 元人民币；按面值发行，每张面值100元人民币，共计430万张；可转换公司债 券期限为5年；票面年利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四 年为2.3%，第五年为2.7%。

公司股东可优先认购，即每股配售1元。

    二、通过关于本次可转换公司债券担保事项的议案：公司本次发行的可转 换公司债券应当提供担保，担保人为广东发展银行股份有限公司杭州分行；担 保方式为连带责任保证担保；担保期间为公司可转换公司债券发行之日起至公 司可转换公司债券期限届满后两年。

    三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

    四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。

    五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    六、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用 情况的专项审核报告》。

    七、通过关于收购江阴成亨置业有限公司(下称：成亨置业)标准厂房及相 关设施的议案：公司于2006年5月14日与成亨置业签署了《资产收购协议》，公 司拟运用发行可转换公司债券的部分募集资金收购成亨置业的标准厂房及相关 设施，收购价格以该资产的评估值14370.82万元人民币为基础收购价，综合该 资产的账面值11276.38万元，确定最终收购价为12000万元。

    董事会决定于2006年5月31日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30- 11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。