G宏盛(行情,论坛)今日披露的非公开发行预案显示,公司将引入绿鞋机制,授权保荐机构可以按同一价格超额发售不超过非公开发行数量15％的股份。这是"新老划断"启动以来,绿鞋机制的首次现身,也是绿鞋机制在非公开发行中的首次运用。

    G宏盛(行情,论坛)表示,公司2005年度公开发行股票项目的提出至今已经超过一年有效期,在此期间,公司已经实施了股权分置改革,公司的业务发展情况和市场环境也发生了较大的变化,上市公司再融资的相关政策也有了较大幅度的调整。因此,董事会认为公司再融资方案需要调整,决定申请非公开发行股票。

    非公开发行股票的数量不超过6000万股,具体发行数量提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与保荐机构协商确定。如果相关法律法规允许,公司授予非公开发行股票的保荐机构以超额配售选择权(简称绿鞋机制),获此授权的保荐机构可以按同一发行价格超额发售不超过发行数量15％的股份。超额配售选择权的具体实施办法依照有关法律法规进行,并提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。

    中国证监会曾于2001年9月发布《超额配售选择权试点意见》,允许主承销商在上市公司向全体社会公众发售股票中行使超额配售选择权。这一机制直到2005年2月,才有公司采用。由于G宏盛(行情,论坛)是非公开发行,所以公司加了"如果相关法律法规允许"的前置条件。

    G宏盛(行情,论坛)称,非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格,发行价格不低于公司董事会召开前二十个交易日公司股票收盘价的算术均价的90%。募集资金用途为补充公司业务营运资金,增强公司业务信用证的开证保证金能力。发行对象为包括控股股东上海宏普实业投资有限公司在内的基金公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、QFII以及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。其中控股股东上海宏普实业投资有限公司将认购的数量不低于非公开发行股份总数的30%。

    G宏盛(行情,论坛)表示,自2004年以来,由于公司业务的需要,上海宏普实业投资有限公司不断通过往来款的形式补充公司营运资金。截至2006年3月31日,上海宏普实业投资有限公司为公司提供资金余额为16432万元。上海宏普实业投资有限公司拟将15000万元的债权认购转换为本次非公开发行的股份,如果上述债权数额低于公司本次非公开发行融资总额的30%的,不足部分由上海宏普实业投资有限公司以现金认购。其它特定投资者以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。