一、前次募集资金数额、资金到位时间及验资情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】85号《关于核准凯诺科技股份有限公司配股的通知》,本公司于2003年12月29日至2004年1月12日通过上海证券交易所向社会公众股东配售人民币普通股2,295万股,每股发行价格6.79元,共募集资金155,830,500元,扣除发行费用6,649,021.41元后,实际募集资金149,181,478.59元,已于2004年1月13日全部到位,并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2004)03号验资报告予以验证。

    二、前次募集资金使用计划

    (一)公司配股说明书中,披露募集资金用途如下：

    单位：万元

    序号                                           拟投资项目   拟投资金额
    1                引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目        4,092
    2      引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目        3,984
    3                    组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目       12,450
    4        引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目        4,040
    5              引进后整理关键设备提高产品档次技术改造项目        4,100
                                                         合计       28,666

    注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币

    (二)募集资金投向安排履行程序及信息披露情况

    由于公司本次配股实际募集资金14,918.15万元,与《配股说明书》公开披露计划募集实施项目资金28,666万元相比有13,747.85万元的差额。根据公司生产经营的实际情况,经公司董事会战略委员会研究并经公司第二届董事会第十五次会议及2004年第二次临时股东大会审议通过,认为一次实施全部配股项目,将会给公司经营活动带来很大的资金压力,为了更合理地安排公司现金流量,对本次公司配股募集资金投资项目作如下具体安排：

    1、实施"投资约4,092万元引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目"与"投资约4,040万元引进关键设备、技术、软件完善200万件衬衫生产线技术改造项目"。

    2、"投资约12,450万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司,合资生产、经营高品位出口服装产品项目",经江阴汇邦服饰有限公司董事会审议,决定分二期工程实施：首期双方投资1,000万美元,完成基本建设及初步形成年产30万件(套)高档服装生产能力的流水线。按合同约定,公司需投资6,225万元人民币。

    第二期工程投资1,000万美元形成第二条年产30万件(套)高档服装生产能力的流水线。按合同约定,公司需投资6,225万元人民币。此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后,及时予以实施。

    3、"引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目"与"引进后整理等关键设备生产单经单纬轻凉抗皱呢技术改造项目"共需资金8,084万元,此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后,及时予以实施。

    以上募集资金投向安排方案的董事会决议公告刊登于2004年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》。该方案业已经2004年5月16日召开的公司2004年第二次临时股东大会通过,股东大会决议公告刊登于2004年5月18日的《上海证券报》、《中国证券报》。

    三、前次募集资金实际使用情况

    本公司前次募集资金的实际使用情况如下：

    单位：人民币万元

    序号                                           投资项目   计划投资金额   2003年投入金额[注1]   2004年投入金额   实际投资金额合计[注2]   实投数与计划数差异   完工程度
    1              引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目       4,092.00              2,812.70         1,411.78                4,224.48               132.48     已完工
    2                  组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目       6,225.00              2,500.00         3,707.95                6,207.95               -17.05     已完工
    3      引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目       4,040.00              2,935.79         1,396.12                4,331.91               291.91     已完工
                                                       合计      14,357.00              8,248.49         6,515.85               14,764.34               407.34

    [注1] 根据本公司2003年5月25日召开的二届八次董事会决议,通过了以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案,并于2003年6月29日获得了公司2003年度第一次临时股东大会通过；公司于2003年以金融机构借款先行投入部分配股项目资金累计8,248.49万元。

    [注2]本公司前次配股实际募集资金14,918.15万元,截止2005年12月31日,配股募集资金已投入使用14,764.34万元,占实际募集到位资金总额的98.97%,剩余的153.81万元全部存放在银行。

    四、前次募集资金产生的效益情况

    截止2005年12月31日,本公司前次募集资金承诺效益与实际效益对比如下：

    单位：人民币万元

    序号                                                投资项目   第一年计划新增效益   2004年4-12月实际测算效益(税前)   2005年度实际测算效益(税前)
    1              引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目[注1]               907.08                         1,277.32                     1,686.30
    2                  组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目[注2]             1,042.70                           919.21                     2,459.35
    3      引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目[注1]               872.12                         1,257.36                     1,610.15
                                                            合计             2,821.90                         3,453.89                     5,755.80

    [注1]本公司"引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目"和"引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目"实际投产后,均独立核算车间的产量,根据该项目生产车间2004年4-12月和2005年度的实际产量与本公司2004年度和2005年度服装产品的平均销售价格,分别计算出该配股项目2004年4-12月和2005年度的销售毛利,再乘以本公司2004年度和2005年度全部服装产品所产生的利润总额占服装产品销售毛利的比率,分别测算出该配股项目2004年4-12月和2005年度的实际效益。

    [注2]本公司"组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司,合资生产、经营高品位出口服装产品项目"(第一期工程)于2004年4月投产,根据审定后的江阴汇邦服饰有限公司2004年4-12月的利润总额1,225.62万元,再按75%的投资比例测算出该项目2004年4-12月实际效益为919.21万元。

    江阴汇邦服饰有限公司2005年度审定后的利润总额3,279.13万元,按75%的投资比例测算出该项目2005年实际效益为2,459.35万元

    综上所述,本公司前次配股募集资金项目的建成达产,使公司的竞争能力获得进一步提升,产品结构得到优化,提高了经济效益,增强了公司的发展后劲。

    凯诺科技股份有限公司

    2006年5月14日