今年,纺织企业重新步入了配额时代,加上人民币升值的压力和原材料价格上涨,国内纺织业景气程度有所降低。作为纺织业大省,浙江也已经感受到了丝丝凉意。从2月份开始,出口增速明显放缓,对欧美的出口有较大幅度下降。

    据宁波海关统计,浙江省纺织品共出口到143个国家,其中对67个国家的出口增长率在下降,而这67个国家的出口金额占到总出口额的87.3％。浙江省对欧盟和美国的纺织品出口下降幅度尤为明显。

    在配额时代终结后的第一年,便遭遇到对外贸易的“倒春寒”,未来两三年对国内纺织企业来说,确实“有点冷”。

    新配额使用之惑

    4月12日,商务部纺织品出口招标委员会的开标结果显示,31个类别的最低中标价普遍高于去年,输美的一类针织布的最低中标价几近去年的6倍。但据知情人士介绍,目前市场上配额的价格已经低于中标价格10%左右。根据中国海关的统计,截至4月中旬,中国出口欧美的设限纺织品中,大多数类别的清关率均不到20%。2006年第一季度,曾经被疯抢的“纺织品配额”已经出现了剩余。

    中大股份(600704) 董秘祝卸和透露,往年到这个时候,公司输欧输美产品的海关清关率约为60%,而今年前四个月才20%左右,因此今年拿到的配额有可能用不完。不过他指出,根据以往的经验,到下半年,公司会通过诸如市场调剂等办法,把手中的配额用出去,不会把配额浪费掉。

    据悉,截至4月中旬,中国出口欧美的设限纺织品配额剩余20%。今年配额的使用率低的问题,成为商务部和纺织行业最大的担忧。

    像中大股份、雅戈尔(600177)、维科精华(行情,论坛)(600152)等优势企业,其手中的配额基本能满足今年的出口需要。雅戈尔外贸业务的负责人介绍,公司目前拿到的配额额度,已经接近雅戈尔的最大产能,即使有缺口,也可以通过招标、调剂等办法解决。但许多中小纺织企业却在抱怨,他们的配额太少,不能满足客户的需求。

    有业内人士认为,现行制度存在一定的问题。它为部分公司提供的配额不足,而较小的公司无力参与投标竞争。4月6日商务部举行的配额第二次招标,有65％的公司成功投标,但仅仅得到很少的额度,无法满足欧洲和美国的订单需求。因此一些潜在客户将订单转向其他地方,造成配额剩余。

    维科精华(行情,论坛)单证部的张阳指出,如果今年的配额使用不完,会影响到下一年输欧输美受限纺织品出口的基数。根据2005年签署的中欧、中美纺织品协议,下一年出口的基数确定在上一年出口数额的水平上。如果今年的配额有了剩余,意味着第二年出口基数的下降。

    张阳给记者算了一笔帐,如果今年的出口配额是100万件,按照15%的限制增长率,第二年的出口就可以达到115万件左右；如果今年配额剩余了20%,那么第二年的基数就剩下80万件,出口就被限制在92万件,两者相差20万件。

    配额使用不充分,直接导致了市场上配额的价格下跌。对此,分析人士普遍认为,主要是因为国外订单的减少；同时,目前的配额分配制度,很大程度上限制了配额的市场流动,尤其是直接分配的配额。虽然担心2006年配额剩余,但中国商务部已经确认,不会改变欧洲和美国配额的分配方法,即直接分配加竞标制度。

    根据2005年签署的中欧、中美纺织品协议,2008年前我国相关纺织品的出口年增幅被限定在8%-12.5%和10%-17%之间。商务部随后开始对中国出口欧盟和美国的部分纺织品进行配额管理。将协议量的70%按照企业出口业绩进行分配,另30%分两次公开向市场招标。

    人民币升值之忧

    如果说纺织品配额的限制仅仅是暂时的利空影响,那么人民币的持续升值则是纺织行业长期的忧虑,浙江的很多纺织企业均表达了类似的看法。

    祝卸和指出,和配额限制相比,公司更担忧人民币升值。这对外贸出口企业来说,是长期的冲击。据他介绍,目前纺织行业的平均毛利率仅为5%-10%。像中大股份,最高的纺织出口产品,毛利率也只有12%左右。人民币升值5%以上,纺织品出口就无利可图了。而且祝卸和认为,目前通过提高价格,让外国客户来完全承担人民币升值带来的成本比较困难,因为中国出口的纺织品还是低端的,可替代性强。

    祝卸和感叹,由于人民币今年以来的持续升值,加上早前的配额价格被炒得过高,许多国外客户都把订单转移到周边的东南亚国家去了。他透露,今年公司接到的欧美客户大额的订单明显比去年减少。

    在近期配额需求不旺盛的背后,是国际订单“跑票”现象的增加。今年以来,包括沃尔玛在内的采购商,开始把“大单”抛向印度。除印度外,越南、缅甸、朝鲜也是欧盟和美国买家的转投目标。业内人士认为,人民币升值、过高的配额价格以及出口受限,正在使国外的老顾客们渐渐“走失”,去东南亚其他国家寻求合作。

    中国纺企的突围之策

    面对纺织行业寒意逼人的局面,浙江的纺织企业纷纷开始在调整产品结构、产品创新以及提高附加值等方面做文章。同时,也希望政府能出台更合理的制度规范纺织品市场。

    以国际贸易为核心业务之一的中大股份,其纺织品出口占公司总出口的八成左右。祝卸和介绍,中大目前的纺织品外贸,尽量避开受限产品。中大股份今年就加大力度,出口不受配额限制的产品,比如服装面料,以此来弥补其他受限产品的出口下降。另外,还将加大欧美以外市场的开发。总体上,今年公司外贸的业绩会保持平稳小幅的增长。

    雅戈尔、维科精华(行情,论坛)的外贸业务负责人也表示,他们公司目前出口的多数产品没有受到限制,因此外贸的业绩增长不会有问题,但速度应该会放缓。

    根据中国纺织品进出口商会的数据,中欧、中美协议中涉及的受限制类别产品占目前中国所有该种类产品出口额的40％,协议使得这部分商品总体上有了10％的固定增长率,因此业内普遍预计,全年我国纺织品出口还将保持稳定增长,但增幅肯定没有去年高,预计在15％左右。平稳增长会成为未来两年纺织品出口的“主色调”。

    产品创新,提高我国出口纺织品的附加值,已经成为我国纺织企业的一种共识。祝卸和表示,目前中国出口的纺织品多数是低端产品,替代性强,基本没有自主品牌,附加值低,因此毛利率也低。这是我国纺织品行业不景气的根本原因。

    分析人士认为,中国纺织行业还需修练内功,做好提高附加值的文章。如果产品的附加值高,人民币升值和原材料价格走高带来的成本,就可以部分转嫁给外国客户,这是纺织业应对寒流的根本之道。雅戈尔的外贸负责人透露,雅戈尔的出口产品中,便分摊了配额的价格和其他成本的上涨。

    对于新实施的配额制度,多数浙江的纺织服装类上市公司认为,有弊也有利,配额可以规范纺织品出口市场,稳定公司的生产和收益。2005年上半年,由于取消了配额,纺织企业均抢关出口,激烈的价格竞争即引起了出口价格下跌,导致了贸易秩序的混乱,也导致了贸易摩擦。因此,业内人士寄希望于中国政府,在2008年底,欧美取消配额管制后,能出台更好的管理制度,来规范纺织品出口市场,避免恶性价格竞争。