6月1日正式挂牌募集767亿港元 招行中信民生可能年内登陆香港
时报讯 记者 袁峰 台风“珍珠”虽然刚刚过境香港,但这丝毫未影响内地银行赴港上市的热情。昨日,中国银行(HK.3988)在港交所宣布,从18日起到23日公开发售股份,6月1日在香港交易所挂牌上市,筹资金额将达到创记录的150亿美元。
另外,招行、中信、民生都先后传出在年内登陆香港的消息,新一轮的国内银行境外上市潮正从内地汹涌形成,目标直指香港。
创6年来全球IPO最高纪录
中行本次IPO(首次公开发行)的招股价为每股3港元,预计全球发行255.68亿股H股。如果按此招股价计算,中行本次可以募集767亿港元的资金,估计其净募集资金将达到680.71亿港元,将创下内地和香港首发上市集资的最高纪录,也是6年多来全球最大宗首次公开招股集资额。
据悉,中国银行H股与A股的总发行规模将占扩大后股本的15%,国际配售部分反应热烈,日前已获6倍超额认购。按初步计划,其中12.7843亿股H股将由香港公众公开认购,242.9016亿股H股进行国际发售;若香港公开发售取得高倍超额认购,有关数量可予调整。
去年个人银行利润188亿
在昨日公布的招股书中,中行董事长肖钢透露,在过去的三年中,中国银行的营业收入取得了较快的增长。除去销售中银香港股份的收入和人民币升值的损失,中国银行已经实现了年均17.5%的增长。去年中国银行个人银行营业利润达188亿元人民币,比2004年翻了一倍。由于住房按揭业务稳步增长,获得2005年欧洲货币的该项目将个人不良贷款从2003年的3.2%下降至去年的2%。非利息收入已经占到营业收入的19%,是国内同行中最高的。
肖钢表示,去年中国银行的实际税率为35%左右,并且在未来几年中中国银行的税率将从去年的高位逐步下降。肖钢说,去年中国银行的有效税率是41%。这主要是因为受到2004年重组的一次性影响,包括海外公司过去的利润要在国内补税,因为海外公司的税率比国内低,还有核销一些不良贷款和抵消贷款时没有得到税务优惠。 (责任编辑:毕博) |