宝钢集团有限公司与中国工商银行股份有限公司日前签署合作协议,工行将积极开拓投行业务,与宝钢在兼并收购、资产证券化、融资服务等多个领域进行全面合作,推动宝钢产业布局与战略规划的实施。

    工行董事长姜建清称,此次合作与传统银企合作不同,工行不再仅仅限于对宝钢提供信贷支持,工行还将为宝钢收购兼并、资产重组等实务操作提供专业财务顾问服务。

    开拓投行业务是工行转变盈利模式的战术之一。2006年工行计划在企业并购重组、结构融资以及企业上市顾问方面扮演重要角色,预计今年该项业务收入较去年将增长45%。早在2002年初,工行就率先成立了投资银行部,重点拓展包括重组并购、结构化融资、财务顾问、资产证券化、股本融资、资产管理等在内的投资银行业务。过去几年,工行的投资银行业务收入从2001年的1000多万增长到2005年的18亿元,占中间业务收入的比例也从0.37%提高到13%。

    收购兼并将是宝钢企业迅速做大的“法宝”。今年以来,宝钢先后与马鞍山钢铁公司、新疆八一钢铁公司和太原钢铁公司战略联盟。统计数据显示,一季度末,宝钢已购买了7959.10万股G邯钢(行情,论坛),还持有G马钢(行情,论坛)469万股、G八钢180万股、G济钢(行情,论坛)3320万股、G莱钢1627万股、G酒钢(行情,论坛)406万股、G南钢201万股、安阳钢铁(行情,论坛)和G广钢(行情,论坛)各200万股,共耗资约6亿元。

    另悉,工行这几年一直在压缩钢铁行业贷款数额,但宝钢、鞍钢还是工行的贷款大户。到去年年底,工行在钢铁行业的不良贷款率下降到了3.74％,两年时间里共从1203户钢铁企业减少贷款249亿元。