现在的局面是一种“挤门缝”的竞争，谁挤得进来，谁就赢得了先机

　　★ 本刊特约记者/颜格

　　日前，据发改委内部人士向本刊透露，埃克森美孚参股的福建成品油营销公司已获国务院批准成立。至此，在全球财富500强排名靠前的跨国石油巨头在中国都有了自己的炼化项目和加油站，外资在中国石油领域中下游环节的第一轮圈地终告一段落。

　　中国国有石化三巨头则鏖战正酣。在执行国家能源战略纷纷赴海外开展收购的同时，国内三家公司都在做着打通上下产业链的努力，纷纷扩大原有产能或者上马新的项目，一些野心庞大的中下游发展计划也已经公之于众。

　　因之，中国的炼化和销售环节开始呈现出前所未有的热闹局面。在国家牢牢控制上游业务的情况下，中下游自然成了各跨国巨头参与鏖战的主战场。更何况，中国政府推行的成品油定价机制改革和成品油批发市场的即将开放，为石油巨头们抢滩中国提供了前所未有的有利时机。

　　一场更大规模的中国市场争夺战的帷幕已经拉开。

　　跨国巨头中国圈地

　　埃克森美孚、BP(英国石油)、壳牌，三家石油起家的能源类公司是全球财富500强中前10个座位上的常客。在全球任何开放的石油市场上，三家公司都竞争得难分难解。在中国，三家公司几乎从一进入就处于竞争的胶着状态。从三家公司目前在中国市场中的炼化和销售项目进展情况来看，中国政府似乎并没有厚此薄彼，而是使三家公司始终处于一种微妙的平衡之中。

　　埃克森美孚在中国一向行事低调，但其庞大野心仍昭然若揭。2005年7月8日，目前国内最大的一体化炼油化工项目——福建炼油乙烯一体化合资项目工程在泉州开工。该千万吨级的项目投资总额约35亿美元，由福建炼化、沙特阿美海外公司和埃克森美孚三方按照50% ：25%：25%比例共同出资，预计2008年建成投产。

　　另据知情人士透露，目前埃克森美孚还在积极跟中石化接触，拟重启一度中止的广石化项目合作的谈判。而埃克森美孚方面曾透露说并不排除复制泉州模式的可能。

　　2005年6月份，就有消息称《福建成品油营销合资公司联合可行性研究报告》获得国家发改委批准，并将于今年进入实际运作。而今，福建成品油营销合资公司终获国务院批准，埃克森美孚的中国道路开始变得平坦起来。

　　公开的资料显示，福建成品油营销合资公司仍由中石化、埃克森-美孚和沙特阿美共同组成，在福建省内销售炼化一体化项目生产的成品油。中石化将把福建现有的700多个加油站全拿出来与外资整体合资，形成进口、加工和销售的产供销一条龙体系。

　　其他巨头虽然不如埃克森美孚这般幸运直取炼化、销售一体化项目，但是也无不在进行着打通中下游产业链的努力。

　　上海塞科化工项目是BP在中国的重头项目。该项目总投资约27亿美元，由中石化和BP各出资50%投资建设。建成之后该项目将年产90万吨乙烯及其他化工产品。此外，BP还与中石化合资在南京建设世界级醋酸生产基地，项目投资总额为13.9亿元人民币。

　　加油站方面，通过与中石油和中石化合作，BP将在2007年前将分别在浙江和广东收购、建设和运营500座加油站。目前在运作的加油站已经超过600个。

　　而2006年新年伊始，中海壳牌(中海油和壳牌合资公司)在广东宣布南海石化项目已经正式投产。该项目是壳牌迄今为止最大的石化投资项目，总投资约43亿美元，年产230万吨石化产品，也是中国迄今最大的合资项目。

　　此外，壳牌和中石化2004年成立的油品零售企业，已经在江苏开出了200多家正在运营的加油站，而他们的目标则是500家。

　　除开全球最大的3家石油公司之外，其他跨国石油巨头也在陆续挤入中国市场。2005年3月，作为中国成品油零售市场开放后首个获商务部批准经营成品油零售的合资项目，中化道达尔燃油有限公司在北京成立，该公司欲在华东、华北等地区构建自己的成品油销售网络。来自法国的道达尔公司借此切入了中国成品油零售市场。在此之前，道达尔参股的大连西太平洋石化公司是惟一一家有外资参与的炼厂。

　　当然，囿于中国政府的相关产业政策，跨国公司还不能在中国建设独资或者控股炼化项目，而只能采取跟中国国有石油公司开展股权合作的形式。

　　与之相比，中国三大国有石油公司及中化集团为在即将开放的市场中扩大自己的优势，也纷纷公布了自己中长期的投资计划。

　　内战的广东样本

　　“打通产业链是石油公司的必然诉求，这是石油产业的特点决定的。”石油管理干部学院教授韩学功对本刊说。

　　1998年中国石油产业重组之时，以长城为界，在长城南北分别组建了中石化和中石油两大集团。中石油以上游业务为主，中石化则主要为中下游业务，中海油则主攻海上油气田的勘探开采业务。但此后，三家公司开始彼此向对方的地盘渗透。中石油要把加油站开到长城以南的经济发达地区；中石化力争上游；中海油则一直觊觎岸上风景。

　　目前，作为中国经济最发达地区之一的广东地区可以视作三家公司竞争的样本地区。三家公司在此地的竞争日趋白热化，原因显而易见：一方面，广东经济发达，油品需求量巨大，成品油消费量占到全国的20%；另一方面，广东地区能源匮乏——2005年中期的那场“油荒”也最早在广东发端。此外，作为沿海地区，广东交通方便，便于油品运输，也为石油公司在此开展业务提供了便利。

　　广东省石化工业“十一五规划”显示，未来5年，广东省将投资1800亿元，规划建设5个石化基地，新建或扩建5个炼油项目、5个乙烯项目以及一大批下游化工。到2010年，全省石化工业总产值将达到7300亿元，年均增长20%，炼油能力达6500万吨/年。

　　面对此巨大的机遇，饱受炼化环节亏损之苦的中石化自不待言。即便眼下炼化环节出现亏损，在积极开拓上游业务的同时，中石化也不会甘心在自己的传统地盘丧失领先地位。按照广东省石化工业规划，中石化旗下的广州石化拟将炼油能力由770万吨提升到1300万吨，茂名石化的炼油能力则可能由1000万吨提升到2000万吨。

　　凭借充足的油源供应和资本实力，上游业务的强大的中石油也正在一步步朝着中石化的传统地盘渗透。和BP合资成立的中油BP成品油销售公司就是中石油的一招妙棋。该合资公司将在广东省开出500家加油站，直接将矛头插向了中石化的腹地。

　　4月初，在公布了2005年中石油股份的业绩之后，中石油发布消息称，公司已初步定下计划，将在未来5年内投入1800多亿元，建设5个千万吨级炼油基地、6个大型乙烯基地等，并配套建成产销相适应的销售网络系统。其中，据广东当地媒体报道称，中石油将与外资合作在广东选址建设一个1500万吨的炼油厂。

　　根据中石油的规划，到2010年，中石油炼油能力将达到1.7亿吨，新增产能4500万吨以上，年均递增5%；主要化工产品产量达到2000万吨以上，新增产能1200万吨。

　　广东也是中海油登陆的首选区域。在中国成品油批发权还掌握在中石化和中石油两家手里的情况下，中海油上岸有着很现实的动因。国泰君安证券研究所分析师侯继雄认为：“如果中海油开展炼油业务和油品零售业务，在目前情况下，只能将炼出的油卖给两大巨头，然后再从两大手上买回来零售。这显然是不经济的。”而今年底成品油批发业务放开之时，中海油拿到牌照应该不成问题。

　　去年底，中海油惠州炼油项目破土动工，该项目基础建设投资193亿元，年加工规模为1200万吨，预计2008年6月建成投产。该项目系中海壳牌的配套项目。“炼油厂投产后，将每年为中海壳牌提供150万吨乙烯裂解料，可满足中海壳牌80%的相关原料需求；中海壳牌则为炼油厂提供原料。”中海油一位高层对本刊称。

　　“因为中海油的核心业务在海上，把炼厂和加油站建在沿海一带符合中海油的比较优势，可以大大节约运输成本。” 北京石油管理干部学院油品营销与加油站管理研究所所长王旭东对本刊说。

　　事实上，广东之外的中国东部沿海地区都是各石油巨头争夺的焦点区域，几乎寸土必争。除开上述项目之外，中石化和中石油旗下的多家分公司都已经公布了自己的扩产计划，1000万吨炼油已经成了将来国有大型炼化项目的最基本的产能。同时，各巨头还纷纷向着中国更为广阔的腹地渗透。

　　国有油品贸易巨头中化集团也暴露出做强做大的野心。3月16日，中石化中化成品油销售有限公司挂牌成立，中石化集团公司和中化集团各占50%的股份。借此公司，中化集团终于获得了渴望已久的成品油批发的牌照。另有消息称，中化集团也将要在浙江地区建设千万吨级的炼油厂。

　　逆风飞扬？

　　虽然销售环节有利可图，但是在国际原油价格持续飙升、中国的原油价格基本上与国际接轨的情况下，国家仍对成品油进行价格控制，造成原油价格和成品油价格严重倒挂，中国的炼化企业陷入亏损境地。中石化4月初发布的2005年业绩报告称，其炼油板块亏损350亿元。

　　3月26日，国家发改委出台石油综合配套调价方案，适当提高成品油价格水平，同时建立对部分弱势群体和公益性行业给予适当补贴的机制。但是随后国际原油价格继续攀升，现已达到每桶70美元的水平，基本上冲抵了发改委的此次调价，中国的成品油价格改革再次陷入尴尬。

　　“国内油价与国际油价接近之日，就是成品油价格形成机制改革方案出台之时。”中国石油大学工商管理学院副院长董秀成告诉本刊。现在看来，这一时机尚为期甚远。考虑到公众的承受能力，政府对燃油价格的管制不会轻易放开。

　　今年底，按照中国加入WTO时许下的承诺，成品油批发市场将正式对外开放。但是，在政府对燃油价格的管制之下，即便进入燃油批发市场，外资企业仍将不得不依赖售价昂贵得多的海外进口。英国《金融时报》撰文指出：“要想在迎合中国炼油行业特点的同时又能获利，惟一途径就是以低于市场水平的价格获得原油。”能够做到这一点的，似乎只有拥有大量石油储备的中东企业。

　　在此情形之下，为何各石油公司不惜重金下注中国，争先恐后上马中下游项目？

　　一个显而易见的原因当然是出于对中国燃油市场缺口的预期。中国经济的持续增长使得中国已经成为全球第二大能耗大国。私家车的持有量也在迅猛增长，对燃油有着持续的需求。另一方面，中国现有的炼油企业小而散，远远不能满足市场的胃口。

　　据中石化对成品油消费行业的分析，2006年全国成品油消费量又将增长5.5%～7.5%。另有数据显示，到2020年，中国汽车持有量预计将达到1.3亿辆，假如保持目前的平均油耗，每年将消耗燃料油2.6亿吨。中石油总裁陈耕曾表示，到2020年，中国的石油缺口预计将达到2.5亿吨。

　　“大型石油公司的投资举措不会拘泥于一时得失，他们的投资多出于长远发展的考虑，当然他们也有足够的资金实力支撑他们这样做。”石油管理干部学院教授韩学功说。

　　从跨国巨头的大型炼化项目的进展情况来看，这些项目多在2008年前后建成投产。而中国国有的3大家石油公司的新项目也多为“十一五”规划甚至更长期的项目。一个显而易见的事实是，届时中国的成品油定价机制改革终将完成，在能源紧缺的大背景之下，中国的消费者最终将不得不面对石油涨价的现实。

　　“从抵御价格风险的角度考虑，业务的多元化更符合企业的长远利益。”王旭东说。

　　事实上，如同任何一个领域的市场开放前夜一样，现在的局面是一种“挤门缝”的竞争，谁挤得进来，谁就赢得了先机。而真正意义上的白刃战的上演，还有待这些大型项目的建成，以及中国油品市场的各种制度架构的逐步完善。

(责任编辑：毕博)