尊敬的各位投资者和各位网友:

    大家下午好！

    欢迎各位参加申能股份有限公司A股增发网上推介会。

在此,我谨代表保荐机构中信证券股份有限公司,对所有参与网上交流的各位投资者和网友表示衷心的感谢。同时非常高兴能有这样一个机会,与大家通过网络打破地域的阻隔,进行充分的交流。

    申能股份是全流通市场背景下第一家公募增发的公司,也是我国资本市场因股改暂停融资后首家面向社会公众投资者的再融资。作为申能股份本次再融资的保荐机构和主承销商,我们感到十分荣幸。

    申能股份主营电力、石油天然气的投资、建设和经营管理,是全国电力能源行业第一家上市公司,也是上证180、上证50上证红利指数和沪深300的样本股之一。申能股份自上市以来,始终坚持"锐意开拓、稳健运作"的经营理念,资产规模扩大2.7倍,盈利能力提高3倍,已经成为具有较大规模和较强实力的绩优、能源类上市公司。

    申能股份本次发行2亿股A股,预计募集资金12亿元左右,用于投资上海外高桥第三发电厂、华能上海燃机电厂、上海化学工业区热电联供项目、收购核电秦山联营有限公司12%股权、收购秦山第三核电有限公司10%股权、收购安徽池州九华发电有限公司20%股权及后续投入。上述项目的实施有利于申能股份增强在电力能源领域的核心竞争力。

    中信证券一直致力于推荐发展前景广阔、运作规范、效益良好的绩优蓝筹企业发行上市,我们相信申能股份能把握住本次发行的契机,使公司的规模和经营业绩跃上一个新的台阶,进一步提升自身的核心竞争力。我们对申能股份未来的发展前景充满信心。

    我们将严格按照证券发行上市保荐制度的要求,秉承勤勉、诚信的原则,本着对投资者负责的态度,切实履行保荐责任和持续督导义务。同时,我们也希望广大投资者一如既往地支持申能股份,踊跃认购本次增发,相信广大投资者能够获得满意丰厚的回报。

    谢谢大家！