中国银行(3988.HK)昨日中午截止公开认购,市场人士透露,受近日港股市场调整的影响,中行招股反应并未如预期般热烈,但预料中行仍将以接近招股价的上限定价。中国银行的暗盘价现为每股3.1港元。
中行此次确定的招股价区间为每股2.5~3.0港元,总计发售255.69亿股股份,其中95%为机构配售,公开发售部分占5%,募资额639.23亿~767.07亿港元,为香港股市有史以来规模最大的融资案。
中国银行定于今天确定发行价,6月1日在香港主板上市。
据一位来自承销团的市场人士介绍,中行公开发售部分获得超额认购逾70倍,冻结资金逾2685亿港元。根据回拨机制,如果中行公开招股获得逾50倍超购,其公开发售比例需由5%调高至10%。而中行的国际配售部分于周二晚上截止,预计将取得逾10倍超购。另悉,若不出意外,中行大股东中央汇金公司将获港交所批准,其所持中行股份在中行上市首日即成为全流通股份。
中行扩大股本后,中央汇金的持股仍然达70%,其既非H股、却属于流通股的性质,则决定中行的市值究竟是7000多亿港元还是2000多亿港元。如果汇金的持股于上市当天仍未能获港交所授权,则港交所须把其中相差5000亿港元的“暂时非流通”市值拒之门外。
根据中行的招股书披露,上市前已向港交所申请,批准大股东中央汇金投资在中行的持股可以在港上市,而港交所批准中行H股上市,中央汇金即获授权。换言之,中行挂牌首日即可成为全流通的股份,与中国建设银行(0939.HK)取得相同地位。 (责任编辑:铭心) |