本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]147 号文核准，于2004年9 月10 日发布《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》，以向原A 股股东优先配售，原A 股股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，应募集资金总额为200,000 万元，实际可使用募集资金净额195,622 元。

募集资金已于2004 年9 月22 日由主承销商汇入本公司指定的账户。天健会计师事务所于2004年9 月22 日出具了可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告(天健(2004)验字015 号)。

    二、前次募集资金使用承诺项目

    2003 年6 月28 日，公司董事会在发布的第三届董事会第十二次会议决议公告中承诺，发行可转换公司债券所募集的资金195,622 万元将用于以下项目：

    募集资金具体安排和计划表 单位：万元

    项目名称                          2004年   2005年      小计
    30万吨高档涂布白纸板项目          67,008   16,752    83,760
    污染治理与综合利用工程             1,404   15,896    17,300
    企业信息化与现代物流项目           2,925   14,875    17,800
    20万吨低定量涂布纸及配套项目      38,713   12,986    51,699
    150T/D化机浆制浆及附属系统项目     8,708        0     8,708
    补充流动资金                      25,000        0    25,000
    总计                             143,758   60,509   204,267

    三、前次募集资金的实际使用情况

    公司前次募集资金严格按照募集资金说明书的规定进行了使用，未改变募集资金投资项目。截至2005 年12 月31 日，项目累计支出募集资金金额175,465万元，余额20,378 万元保证金存入募集资金专用银行账户，公司未曾对募集资金用途进行过变更。各项目募集资金累计投入情况如下：

    募集资金实际投资情况表 单位：万元

    实际投资项目                     拟投入募集资金   募集资金实际使用   完工程度
    30万吨高档涂布白纸板项目                 83,760             83,760     已完工
    污染治理与综合利用工程                   17,300              7,800     已完工
    企业信息化与现代物流项目                 17,800              1,361   部分完工
    20万吨低定量涂布纸及配套项目             51,699             51,699     已完工
    150T/D化机浆制浆及附属系统项目            8,708              8,708     已完工
    补充流动资金                             25,000             22,137          -
    总计                                    204,267            175,465

    四、项目投资效益

    30 万吨高档涂布白纸板项目在2005 二季度正式投产，并在投入使用当年(截至2005 年12 月31 日)实现利润3,536 万元。

    江西20 万吨低定量涂布纸及配套项目于2005 年8 月份正式投产，由于开拓市场及当期摊销开办费用，投产当年未产生效益。2006 年开始，该项目效益逐渐显现。

    150T/D 化机浆制浆及附属系统项目已于2003 年底建成投产，并于2004 年度及2005 年度分别实现净利润3,820 万元及2,960 万元。

    30 万吨涂布白纸板项目、20 万吨低定量涂布纸及配套项目等几大项目顺利投产，进一步优化了公司产品结构，使高档纸品比例进一步提升，为巩固公司在行业中的龙头地位打下坚实的基础。同时污染治理与综合利用工程的启动，大大减少水资源消耗和污染物排放，起到了良好的社会效应，得到了社会各界的好评。