新钢钒今日披露,公司董事会已经通过决议,调整公司原来的可转债发行计划,而转为发行分离交易的可转债。

    新的发行方案中,债券发行规模为人民币32 亿元,按面值发行,每张面值人民币100 元,共发行不超过3200 万张,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过25 份认股权证。此外,债券的利率水平及利率确定方式将由董事会根据市场状况与主承销商协商确定,债券期限为六年。另外,方案中还附加了公司债券转为可转换公司债券的特别条款,表示在本次发行的分离交易的可转换公司债券中的公司债券到期日的前12 个月,公司董事会有权根据当时实际情况制定分离交易的可转换公司债券中公司债券转为公开发行的可转换公司债券的方案。(田露)