在股改中大股东向流通股股东每10股送4张认沽权证的G新钢钒(行情,论坛)(000629、038001),欲再次与权证续缘,公司拟发行32亿元分离交易的可转换公司债券。

这是继G唐钢(行情,论坛)(000709)后第二家申请发行附认股权证公司债的上市公司。

    经2004年第一次临时股东大会批准,G新钢钒(行情,论坛)原计划申请发行不超过46亿元的可转换公司债券。2005年12月12日,股东大会又决定将发行46亿元可转换公司债券相关决议的有效期延长一年。

    公司公告称,目前,鉴于证券市场环境发生变化,根据有关规定,经董事会核查,公司符合发行分离交易的可转换公司债券的条件,拟将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案。

    G新钢钒(行情,论坛)介绍,本次拟发行的分离交易可转换公司债券发行规模为32亿元,共发行不超过3,200万张债券,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过25份认股权证。认股权证持有人在权证存续期内拥有两次行权机会,第一次有权在权证发行之日起第12个月的前十个交易日内行权,第二次有权在权证存续期最后十个交易日内行权。行权价格不低于公司股票在募集说明书公告前二十个交易日公司股票交易均价的110%,行权比例为1:1,即每一份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。自认股权证发行之日起24个月为认股权证存续期。

    公告称,本次分离交易的可转换公司债券将向原股东优先配售,原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。

    本次发行分离交易的可转换公司债券的募集资金拟用于收购攀钢有限冷轧厂、白马铁矿一期工程 、轨梁厂万能生产线技术改造项目、1-3号高炉煤气余压发电(TRT)工程四个项目,投资额为44.16亿元。公司表示,发行债券所募集资金将全部投入上述项目,所附认股权证由于持有人行权所募集的资金将优先投入上述项目,募集资金若有不足,公司将以自有资金解决；募集资金若有剩余,将用于偿还贷款、其它技改项目、收购大股东优质资产及补充流动资金。

    公告显示,G新钢钒(行情,论坛)对募资项目寄予厚望。其中投资18.88亿元收购的攀钢有限冷轧厂,将进一步完善G新钢钒(行情,论坛)钢铁产业链,提高公司盈利能力和综合竞争力。2005年度模拟合并后,公司主营业务收入较模拟合并前增长7.53%,净利润达105,427.39万元,较模拟合并前增长29.94%；而公司投入12亿元建设的白马铁矿一期工程项目,项目达产后,全部供新钢钒用矿,这不仅降低了公司矿石采购成本,还将保证公司未来50年的矿石供应,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。