保荐人“联合”换“首创”拟募资19.5亿元

    一个是“战前换将”,一个是“临阵暂缓”,大同煤业和中港疏浚把上证所第一单IPO的大戏搅得乱花渐欲迷人眼。

    《第一财经日报》获悉,中国证监会发行部昨日确定,上海证券交易所恢复IPO第一单为大同煤业。大同煤业发行约3亿股A股,拟募集资金约19.5亿元左右。

    据了解,大同煤业的募集资金将主要用于收购,收购目标是一座年产1500万吨的煤矿和一家装机容量为30万千瓦发电厂51%的股权。据悉,大同煤业还计划在今年完成H股的发行,募集资金在20亿港元左右。大同煤业的招股说明书预计在本周五公布。

    保荐人联合换首创

    对于大同煤业IPO的一波三折,业内人士有所了解。其中最有戏剧性的是,在最后的IPO版本中,大同煤业的保荐人由联合证券换为首创证券。就在本月中旬,大同煤业的原保荐券商联合证券因被证监会限制业务而失去了保荐资格,外界一度认为大同煤业会受累联合证券而“临门差一脚”。事实表明证监会对此事的处理公允、高效。

    2003年,大同煤业即开始筹划上市,并于2004年7月1日发审委第44次会议被放行IPO,但此时恰逢市场低迷和后来的股权分置改革,IPO计划因此搁浅了2年之久。

    及至IPO重启之日,原保荐人联合证券却又出了问题。证监会5月11日发出通知,由于联合证券增资扩股资金未能按期到位,相关股东增资承诺未能兑现,目前仍然存在较大的客户交易结算资金缺口,证监会对其采取了暂停保荐和承销业务、暂停证券账户开户代理业务等限制业务措施。

    联合证券某高管昨日接受记者采访时表示,对于没能如约“护送”大同煤业IPO表示遗憾。据悉,证监会可望不久恢复其相关业务资格,“障碍基本扫除了”,这位高管说。

    在今天证监会最新公布的保荐机构名单中,联合证券已经恢复了保荐资格。

    据了解,首创证券之所以能在大同煤业的IPO中“冷手拣了热煎堆”,很重要的原因在于,在大同煤业IPO的原计划中首创证券是副承销商。由于时间紧迫,联合证券只能把保荐人的“位置”拱手让给首创证券。

    中港疏浚临阵暂缓

    据了解,一段时间以来,证监会的主板候选名单中有两家企业：山西省的大同煤业和上海的中港疏浚。

    让人意外的是,中港疏浚上周五突然向证监会提出暂缓发行。中港疏浚有关人士昨日证实,公司已经放弃了其A股上市计划。业界分析,原因可能是其背后的实际控制人——中国交通建设集团有限公司计划赴港整体上市,以获得10亿美元的高额融资。

    中港疏浚是在2004年6月17日在发审委第37次会议中获准IPO的。中港疏浚的大股东上海航道局隶属于中国港湾建设(集团)总公司,2005年12月18日,中国港湾建设(集团)总公司和中国路桥(集团)总公司合并重组为中国交通建设集团有限公司,它由此成为隶属于国务院国资委的169家央企之一。

    中国交建集团注册资本45亿元人民币,旗下已拥有振华港机(600320.SH)和路桥建设(600623.SH),拥有35家全资子公司、20家控股公司,集团资产总额高达700亿元。