下一步整合中信嘉华银行

    中信银行行长陈小宪昨日接受本报记者专访时表示,该行已于5月初向国务院上报了股改方案。目前中信银行正在抓紧进行上市前尽职调查、整合集团内部资源、引进新的战略投资者等三项工作,力争年内登陆H股市场。

    引入外资比例在5%—10%

    “进展应该说很顺利,银行股份制改革已进入具体实施阶段。”陈小宪透露,按照“走一步想两步”的思路,上市前尽职调查早在去年银行更名时就已启动,预计今年6月底之前能彻底完成。

    他说,股改方案充分考虑到中信的现实情况,之后的工作重点应放在内部资源整合与引进新的战略投资者上。

    具体而言,其一是整合中信银行与中信嘉华银行的资源,将中信嘉华更名为“中信银行国际”,其主营业务和服务对象以国际业务和海外客户为主；其二是股份制改革方案对引进战略投资者提出了设想,其目的不是为了筹资,目前接触的既有私募基金,也有商业银行,还包括外资投行,它们都是欧美及亚洲一些知名的金融机构。

    “没有指定是哪一家,因为现在中信是一块肥肉,它们都在找我们,我们还得研究,到底什么样的战略投资者适合我们,有的说找大银行、知名的银行,有的说找门当户对的银行,有的说找资金实力雄厚的银行,有的说找在中国没有利益冲突的机构,这都对,但现在的问题是怎么综合起来。”陈小宪坦言。

    谈到引资比例与IPO的规模时,陈小宪指出,中信银行在出让给中信国金19.9%股份后,下一步出让给外资的比例会相对有限,其引资的空间约在5%—10%；而融资规模则是按照资本消耗的数量来确定,不是资本金越多越好,其标准是保证银行3-5年内能正常运转,具体数字应该在150亿港元以上。

    先发H股,再上A股

    由于内地恢复新股发行,因此,中信银行的股份制改革方案并不排斥A股。陈小宪说,虽然中信H股还存在一些不确定因素,但方案已经明确,“先发H股,再上A股”,如果条件允许,中信将十分乐意成为首批进行A股IPO的企业之一。

    截至2005年年末,中信银行资产规模达到6165.45亿元,实现经营利润63.34亿元,各项存款余额折人民币达5309.19亿元,各项贷款余额折人民币3706.75亿元,资本充足率为8.18%,拨备覆盖率为56.43%。

    陈小宪表示,今后中信银行将加大不良资产的清收与处置力度,提升盈利水平,为年内完成股份制改革上市打好坚实的基础。