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    2006 年4 月3 日，河北承德露露股份有限公司2006 年第一次临时股东大会审议通过的《定向回购国有股方案》，已获中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]81 号文《关于河北承德露露股份有限公司定向回购国家股的意见》批复，日前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，办理完成露露集团有限责任公司持有的本公司121014000 股回购注销手续。

上述股份注销后，公司股份结构发生变化，现将公司股份结构变动情况公告如下：

    一、定向回购国家股方案实施前后股份结构变动表

    单位：股

                               本次变动前                      本次变动增减(＋，－)                                  本次变动后
                               数量   比例     发行新股         送股   公积金转股        其他        小计          数量     比例
    一、未上市流通股份    201900000   64.9                                           -121014000   -121014000     80886000   42.55
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份          121014000   38.9                                           -121014000   -121014000            0
    境内法人持有股份       80886000   26.0                                                    -            -     80886000   42.55
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    二、已上市流通股份    109200000   35.1                                                    -            -    109200000   57.45
    1、人民币普通股       109200000   35.1                                                    -            -    109200000   57.45
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数          311100000    100                                                    -            -    190086000     100

    二、定向回购国有股方案实施后股东数量和持股情况

    单位：股股东总数 39386前10名股东持股情况

    股东名称                                       股东性质   持股比例   持股总数   持有非流通股数量   质押或冻结的股份数量
    万向三农有限公司                             社会法人股      42.55   80886000           80886000
    中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金            流通A股       3.85    7324499
    兴和证券投资基金                                流通A股       1.71    3246044
    华夏成长证券投资基金                            流通A股       1.09    2081358
    上海高利科技投资有限公司                        流通A股       0.97    1844348
    中国建设银行－华夏大盘精选证券投资基金          流通A股       0.84    1602568
    全国社保基金一零二组合                          流通A股       0.68    1288060
    中国建设银行－宝康消费品证券投资基金            流通A股       0.67    1274640
    交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金      流通A股       0.64    1211168
    泰和证券投资基金                                流通A股       0.59    1113140
    前10名流通股东持股情况
    股东名称                                         持有流通股数量   股份种类
    中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金               7,324,499.00        A股
    兴和证券投资基金                                   3,246,044.00        A股
    华夏成长证券投资基金                               2,081,358.00        A股
    上海高利科技投资有限公司                           1,844,348.00        A股
    中国建设银行－华夏大盘精选证券投资基金             1,602,568.00        A股
    全国社保基金一零二组合                             1,288,060.00        A股
    中国建设银行－宝康消费品证券投资基金               1,274,640.00        A股
    交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金         1,211,168.00        A股
    泰和证券投资基金                                   1,113,140.00        A股
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金     1,083,297.00        A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    三、定向回购国有股方案实施后主要财务指标情况

                                                      截止2005年12月31日                                   截止2006年3月31日
    项目                             定向回购国有股方案实施前   定向回购国有股方案实施后   定向回购国有股方案实施前   定向回购国有股方案实施后
    总资产(元)                               1,165,014,159.69             845,537,199.69           1,141,074,229.38             821,597,269.38
    股东权益(元)(不含少数股东权益)             718,756,336.04             399,279,376.04             745,087,294.56             425,610,334.56
    每股收益(元/股)                                     0.138                      0.226                      0.085                      0.139
    每股净资产(元/股)                                    2.31                       2.10                      2.395                       2.24
    净资产收益率(%)                                      5.97                      10.75                       3.53                       6.19

    四、咨询联系方法

    电话：0314-2059888

    传真：0314-2059100

    联系人：李文生

    联系地址：河北承德露露股份有限公司证券部

    邮政编码：067000

    五、备查文件

    1、公司定向回购国有股方案

    2、公司2006 年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书

    3、保荐意见书

    4、法律意见书

    特此公告。