一、前次募集资金数额和资金到位时间

    2003年6月19日,河南瑞贝卡发制品股份有限公司得到中国证监会证监发行字(2003)62号文批准,向社会公开发行人民币普通股2400万股,每股发行价10.40元；2003年6月25日以向二级市场投资者定价配售发行的方式向社会公开发行,共募集资金249,600,000.00元,扣除承销费、发行手续费用10,042,083.46元,募集资金净额为239,557,916.54元。

上述资金已于2003年7月1日由主承销商中信证券股份有限公司划转到本公司指定账户,并经岳华会计师事务所有限责任公司验资,出具了岳总验字(2003)第A017号验资报告。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    公司于2003年6月25日向社会公开发行股票,共募集资金249,600,000.00元,扣除承销费、发行手续费用10,042,083.46元,实际募集资金净额为239,557,916.54元。

    截止2003年12月31日,实际投资金额为169,012,015.00元,募集资金余额70,545,901.54元,按照中国证监会的有关规定和公司《募集资金管理办法》实行专户管理,以保证资金的专用和安全,项目各项建设进展顺利。

    具体情况如下表所示：

    承诺投资项目                    预计投资金额(万元)   本期实际投资(万元)   累计投资(万元)   项目进度(%)   实现净利润(万元)
    年产400万条化纤发条生产线项目                 5733              3743.88          3743.89         65.30             109.21
    年产300万工艺发条生产线项目                  10870              9489.20          9489.20         87.30             549.65
    年产200万套女装假发生产线项目                 5410              3668.12          3668.11         67.80             179.14
    年产150万个教习头生产线项目
    合计                                         22013             16901.20         16901.20         76.78             838.00

    截止2004年8月30日,2004年度共使用募集资金70,545,901.54元,累计使用募集资金239,557,916.54元,募集资金余额0元。募集资金全部使用完毕,募集资金建设项目已基本完工,尚有部分科技及辅助配套设施工程还没有交付使用。

    截止2004年12月31日,募集资金实际使用情况如下表所示：

    募集资金总额(元)   239,557,916.54   本年度已使用募集资金总额(元)    70,545,901.54
                                    a      已累计使用募集资金总额(元)   239,557,916.54

    承诺项目 拟投入金额(万元) 是否变更项目 实际投入金额(万元) 累计实现净利润(万元) 是否符合计划进度和预计收益

    年产400万条化纤发条生产线项目    5733   否    5733.00    535.16   是
    年产300万工艺发条生产线项目     10870   否   12812.79   2017.35   是
    年产200万套女装假发生产线项目    5410   否    5410.00   1059.85   是
    年产150万个教习头生产线项目             是          0         0
    合计                            22013        23955.79   3612.36   是

    三、前次募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺内容的比较情况

    根据公司招股说明书承诺的募集资金投资计划,按照投资项目的重要性排序,依次为：年产400万条化纤发条生产线项目、年产300万工艺发条生产线技改项目、年产200万套女装假发生产线技改项目和年产150万个教习头生产线技改项目,四个募集资金项目总投资为27778万元,项目建设资金不足部分由企业自筹。公司已按照"先后顺序,统筹安排"的原则,于2003年先期投入进行了年产400万条化纤发生产线、年产300万工艺发生产线、年产200万套女装假发生产线三个项目的建设。截止2004年8月底,募集资金建设项目全部完工。

    由于年产150万个教习头生产线技改项目市场状况发生了较大变化,已不具备投资建设该项目的市场预期目标。为此,公司在对市场前景和投资收益充分论证的基础上,变更年产150万个教习头生产线技改项目资金投向,将原拟用于该项目的募集资金余额1942.79万元用作补充年产300万条工艺发条技改项目因原材料涨价导致的不足。2004年4月3日,公司第二届董事会第八次会议通过了变更此项目的预案；8月30日,公司2004年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更150万个教习头募集资金投向的议案》,在报告期内已将募集资金余额1942.79万元投入到300万条工艺发条项目。

    募集资金项目投资计划与实际对比具体情况如下表所示

    单位：万元

                                                                                                      募集资金实际投资
    投资项目                        计划总投资其中              原计划投资   变更后计划投资      2003年     2004年        合计   实际投资占计划比例
    年产400万条化纤发生产线项目               5733   建设投资     4,233.00         4,233.00    2,496.45   1.736.55    4,233.00                 100%
                                                     配套流资     1,500.00         1,500.00    1,247.44     252.56    1,500.00                 100%
                                                         小计     5,733.00         5,733.00    3,743.89   1,989,11    5,733.00                 100%
    年产300万条工艺发条生产线项目            10870   建设投资     2,946.00         2,946.00    2,235.60     710,40    2,946.00                 100%
                                                     配套流资     7,924.00         9,866.79    7,253.60   2,613.19    9,866.79                 100%
                                                         小计    10,870.00        12,812.79    9,489.20   3,323.59   12,812.79                 100%
    年产200万套女装假发生产线项目             5410   建设投资     2,983.00         2,983.00    1,686.00   1,297.00    2,983.00                 100%
                                                     配套流资     2,427.00         2,427.00    1,982.11     444.89    2,427.00                 100%
                                                         小计     5,410.00         5,410.00    3,668.11   1,741.89    5,410.00                 100%
    年产150万个教习头生产线项目               5765   建设投资     2,860.00
                                                     配套流资     2,905.00      本项目已经股东大会审议变更作为弥补工艺发项目因原材料涨价导致配套流动资金的不足。
                                                         小计     5,765.00
    合计                                     27778                   27778        23,955.79   16,901.20   7,054.59   23,955.79

    四、募集资金项目效益情况

    募集资金项目可研报告效益预测与项目实际产生效益基本一致。

    1、募集资金项目可研报告效益预测

    单位：万元

    项目名称              效益指标   2003年度   2004年度
    400万条化纤发项目       净利润      243.7      492.1
    300万条工艺发项目       净利润      863.1     1314.4
    200万套女装假发项目     净利润      386.6      778.5

    2、募集资金项目实际实现效益情况

    单位：万元

                                                        新增销售收入               新增净利润
    投资项目                            2003年度   2004年度       合计   2003年度   2004年度      合计
    年产400万条化纤发条生产线项目         610.17    2096.79    2706.96     109.21     425.95    535.16
    年产300万条工艺发条生产线技改项目    6066.38   19471.97   25538.35     549.65     1467.7   2017.35
    年产200万套女装假发生产线技改项目     469.45    4792.17    5261.62     179.14     880.71   1059.85
    合计                                    7146   26360.93   33506.93        838    2774.36   3612.36

    五、募集资金使用方面的决议情况

    1、2004年4月3日,公司第二届董事会第八次会议召开,会议应到董事9人,实到董事6人,董事委托代理3人,全体监事、高管人员列席会议。审议通过了《关于变更150万个教习头项目募集资金投向的预案》；审议通过了《关于2004年募集资金使用计划的预案》。

    2、2004年8月30日,公司2004年度第2次临时股东大会召开。出席会议的股东或股东代理人共6人,代表股份72,951,675股,其中流通股股东1人,代表股份351,675股,出席会议的股东及股东授权代表所持股份占公司股份总数的73.69%。江苏泰和律师事务所指派律师出席并见证了本次会议。审议通过了《关于变更150万个教习头项目募集资金投向的议案》。报告期内,年产300万工艺发条生产线项目建设已包含变更资金部分。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年六月七日