云天化(600096)今日公告,公司董事会近日审议通过了有关议案,拟将公司原先增发新股的发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案。

    公告称,经2004年公司第一次临时股东大会批准,公司原计划申请增发新股募集资金。

鉴于目前证券市场环境发生变化,根据有关规定,公司拟将原增发新股方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案。

    本次公司拟发行分离交易的可转换公司债券不超过10亿元,认股权证不超过9000万份。分离交易的可转换公司债券按面值发行,每张面值100元,共发行不超过1000万张债券,债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。债券期限为自发行之日起6年。

    本次发行所附每张权证的行权价格不低于公司股票在募集说明书公告前20个交易日均价和前一个交易日均价的106%,认股权证的行权比例为1:1,即每1份认股权证代表1股公司A股股票的认购权利,认股权证存续期为自发行之日起24个月。

    本次分离交易的可转换公司债券发行采取向原股东优先配售,余额及原股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。

    此次募集资金后,公司拟投入7.4亿元投资建设6万吨/年聚甲醛树脂工程,另外将出资2.6亿元增资云南天安化工有限公司。