中国证监会发审委2006年第6次会议审核通过了中国银行股份有限公司（以下简称“中行”）首发事宜。此前，中行H股已在香港联交所挂牌上市。

　　最多发行100亿股

　　中行在其招股说明书申报稿中披露，将最多发行100亿股A股，募集资金计入核心资本。

　　中行招股说明书显示，若不考虑中行H股公开发行的超额配售选择权影响，这100亿A股占发行后总股本的比例不超过3.945%%，发行后的中行的总股本不超过253510368009股。承销A股的保荐人为中信证券、银河证券和国泰君安证券。

　　发行价预计3元以上

　　《第一财经(相关:理财 证券)日报》昨日在有关报道中援引市场分析人士的话称，由于A股和H股的联动性越来越高，且中行的H股刚刚发行上市，因而对于中行A股的发行价，将主要参考其H股的发行价而定。中行当初H股的发行价为2.95港元，相当于公司2006年（发行后）市净率2.17倍。考虑到近期中行H股已经出现了较大涨幅，财富证券的曹海毅认为，中行A股发行价定位在发行后市净率2.1~2.3倍左右比较合理，即3.03~3.18元。

　　而有的市场人士对发行价预计得更高。中信建投的佘闽华认为，中行2006年末的净资产在每股1.6元，按照当前上市银行股的2倍左右市净率再略微提高计算，发行价有可能会达到3.5元。

　　冻结资金至少数千亿

　　中行发行时对市场资金面的影响，一直是市场关注的焦点。《第一财经日报》昨日报道称，业内人士认为，根据目前已有的预测，如果中行融资额上限是200亿元，那么将有4000亿~6000亿元资金会被冻结。但也有分析人士认为，此次中行这样的大盘股发行，冻结资金很可能达到6000亿~10000亿元。上海某券商研究所所长表示，冻结资金能否超过万亿元不好说，但达到8000亿元应该差不多。

(责任编辑：张雪琴)