中国银行(行情,论坛)股份有限公司(3988,HK)今日启动A股路演推介,预计将在6月22日公布发行价格,7月5日前在上海证券交易所挂牌交易,国内投资者可在6月23日通过网上申购。

    根据中行今日在本报刊登的招股意向书,中行将在未来四天里,在北京、上海、深圳、广州等地向96家机构投资者进行初步询价。

    中行通过网上申购发行的股份占此次A股发行的48%。根据中行发行计划,此次发行规模将不超过100亿股。这意味着网上认购的额度最多为48亿股。

    发行的其余部分采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售。其中向14家境内法人战略配售额度约39.6亿元,认购的股份约占本次发行数量的20%,网下配售占本次发行数量的32%(回拨机制启用前),网下申购结束后确定本次发行的最终数量和发行价格。

    招股书披露,在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于2%且低于网下配售的初步配售比例,在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下,从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的5%。

    中行此次发行A股股份占该行A股发行后股本总额比例将不超过3.886%。汇金公司所持股份为A股全流通股,在A股发行完成后,其持股比例为66.574%,汇金公司承诺三年内不流通转让。

    中行已于6月1日在香港联交所挂牌上市,招股价为每股2.95港元,上周五中行报收3.375港元。