|
主承销商： 国信证券有限责任公司
重要提示
1、本次云南盐化股份有限公司(以下简称“云南盐化”或“发行人”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(A
股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]17号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为7,000万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,400万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为5,600万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年6月9日结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经国浩律师集团(深圳)事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为7.30元/股，该发行价格对应的市盈率为：
(1)13.72倍(每股收益按照2005
年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)8.55倍(每股收益按照2005
年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006年6月8日公布的《云南盐化股份有限公司首次公开发行A
股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
主承销商根据证监发字[2004]162
号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18
号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《云南盐化股份有限公司首次公开发行A
股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计33家，配售对象共计80家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)，申购总量为81940万股，冻结资金总额为597196.25万元人民币。本次有效申购的配售对象为80家，有效申购总量为81940万股，有效申购资金总额为597196.25万元人民币；无效申购的配售对象为0家，无效申购总量为0万股，无效申购资金总额为0万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为79540万股。
有效申购共有2个价格，在不同价位的申购情况如下： 申购价格(元) 该价格及以上的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数
1 6.89 81940 58.53
2 7.30 79540 56.81
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为7.30元/股，该价格对应的市盈率为：
(1)13.72倍(每股收益按照2005
年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)8.55倍(每股收益按照2005
年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.532元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
发行后每股净资产为5.11元(按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为1.43倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1400万股，发行价格以上的有效申购为79540万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.760121%，超额认购倍数为56.814倍。
四、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下： 序号 申购帐户名称 有效申购股数(万股) 获配数量(股) 回款金额(元)
1 中油财务有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
2 东方证券股份有限公司 1,400 246,417 100,401,155.90
3 上海电气集团财务有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
4 国都证券 1,400 246,417 100,401,155.90
5 江苏省国际信托投资有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
6 中信万通证券有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
7 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 1,400 246,417 100,401,155.90
8 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 1,400 246,417 100,401,155.90
9 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 1,400 246,417 100,401,155.90
10 景博证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
11 景福证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
12 兵器财务有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
13 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 1,400 246,417 100,401,155.90
14 光大证券 1,400 246,417 100,401,155.90
15 同盛证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
16 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 1,400 246,417 100,401,155.90
17 中诚信托投资有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
18 中信信托投资有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
19 中国银行—华夏回报证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
20 兴华证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
21 兴和证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
22 兴业证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
23 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
24 广发证券股份有限公司 1,400 246,417 100,401,155.90
25 天津信托投资有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
26 平安信托投资有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
27 交通银行—安顺证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
28 宏源证券 1,400 246,417 100,401,155.90
29 华宝信托投资有限责任公司—自营 1,400 246,417 100,401,155.90
30 中船重工财务有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
31 中核财务有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
32 上海汽车集团财务有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
33 航天科技财务有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
34 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深 1,400 246,417 100,401,155.90
35 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 1,400 246,417 100,401,155.90
36 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 1,400 246,417 100,401,155.90
37 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 1,400 246,417 100,401,155.90
38 第一创业证券有限责任公司 1,400 246,417 100,401,155.90
39 中信证券股份有限公司 1,400 246,417 100,401,155.90
40 广州证券 1,400 246,417 100,401,155.90
41 太平人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,400 246,417 100,401,155.90
42 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 1,400 246,417 100,401,155.90
43 鸿阳证券投资基金 1,400 246,417 100,401,155.90
44 南京证券有限责任公司 1,200 211,214 86,058,137.80
45 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 1,100 193,613 78,886,625.10
46 汉盛证券投资基金 1,100 193,613 78,886,625.10
47 景阳证券投资基金 1,000 176,012 71,715,112.40
48 交通银行—汉兴证券投资基金 1,000 176,012 71,715,112.40
49 华西证券 1,000 176,012 71,715,112.40
50 渤海证券 970 170,732 69,746,156.40
51 全国社保112组合 950 167,211 68,129,359.70
52 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 900 158,411 64,543,599.70
53 通乾证券投资基金 850 149,610 60,957,847.00
54 金泰证券投资基金 800 140,810 57,372,087.00
55 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 750 132,009 53,786,334.30
56 兴科证券投资基金 700 123,208 50,200,581.60
57 富国动态平衡证券投资基金 700 123,208 50,200,581.60
58 上海国际信托投资有限公司 600 105,607 43,029,068.90
59 中国对外经济贸易信托投资有限公司 520 91,526 37,291,860.20
60 华夏成长证券投资基金 500 88,006 35,857,556.20
61 融通新蓝筹证券投资基金 500 88,006 35,857,556.20
62 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 410 72,165 29,403,195.50
63 通宝证券投资基金 400 70,405 28,686,043.50
64 同智证券投资基金 390 68,645 27,968,891.50
65 汉博证券投资基金 380 66,884 27,251,746.80
66 长盛成长价值证券投资基金 350 61,604 25,100,290.80
67 山西证券有限责任公司 300 52,804 21,514,530.80
68 中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金 270 47,523 19,363,082.10
69 中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 270 47,523 19,363,082.10
70 德邦证券有限责任公司 270 47,523 19,363,082.10
71 国元证券有限责任公司 260 45,763 18,645,930.10
72 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001深 200 35,202 14,343,025.40
73 海通—中行—富通银行 200 35,202 14,343,025.40
74 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 150 26,402 10,757,265.40
75 东北证券有限责任公司 130 22,881 9,322,968.70
76 上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金 100 17,601 7,171,512.70
77 交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金 70 12,321 5,020,056.70
78 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 50 8,801 3,585,752.70
79 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 1,000 0 68,900,000.00
80 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 1,400 0 96,460,000.00
合计 81,940 14,000,000 5,869,762,500.00
注1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；五、冻结资金利息的处理根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3
个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755－82130556、82130833－2009、82133093
传 真：0755－82133203、82133303、82133102
联 系 人：张闻晋、郭照宇、张小奇
云南盐化股份有限公司
2006 年6 月12 日
国信证券有限责任公司
2006 年6 月12 日 |
精彩生活 
