１、询价对象的报价情况

    在规定的截至时间内，询价对象中９４家向本次发行联席保荐人（主承销商）反馈了合格初步询价表，报价区间总体范围为：２．７元/股－３．６元/ 股。

    ２、价格区间及确定依据

    发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，同时参考发行人Ｈ股发行价格及Ｈ股上市后的交易情况，确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为３．０５元／股－３．１５元／股。此价格区间为本次询价较为集中的报价区间，且上限与询价对象报价区间上限的平均值３．１６元／股接近。

    按照２００６年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的净利润预测数（人民币３２２．６７亿元）除以本次发行后总股本计算的每股收益，３．０５元/股－３．１５元/股的询价区间对应的市盈率区间为２４．００倍—２４．７７倍。

    有关本次发行网下申购的相关规定，请参阅２００６年６月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。