执行对价的股东名称                执行对价前   执行对价的
                                        股数或现金                    执行对价后
                                 持股数(股)     比例(％)    持股数(股)      比例(％)
    甘肃省武威荣华工贸总公司      69,420,000        26.70    69,420,000         21.36
    武威塑料包装有限公司          42,900,000        16.50    42,900,000         13.20
    武威市华信食品供销有限公司    14,300,000         5.50    14,300,000          4.40
    武威市融达饲料有限公司        14,300,000         5.50    14,300,000          4.40
    江苏天香集团有限公司           7,345,000         2.83     7,345,000          2.26
    甘肃省武威饴糖厂               3,510,000         1.35     3,510,000          1.08
    武威市永鼎商贸有限公司         2,145,000         0.83     2,145,000          0.66
    武威远通贸易有限公司           2,080,000         0.80     2,080,000          0.64
    执行对价的非流通股合计       156,000,000        60.00   156,000,000         48.00
    流通股合计                   104,000,000        40.00    65,000,000   169,000,000    52.00
    股份合计                     260,000,000       100.00    65,000,000   325,000,000   100.00

    执行对价安排情况表

    荣华实业(行情,论坛)(600311)公布股权分置改革说明书及以资抵债报告书。

    根据公告,公司股改方案为以资本公积金向全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股将获得6.25股的转增股份,相当于流通股股东每10股获送3股。

    公司第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司承诺:其持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或转让,在上述期限届满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,出售价格不低于6元/股(除权除息则相应调整)。

    公告还披露,2006年4月22日,公司与第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司签订了《以资抵债协议》,荣华工贸拟以部分非现金资产抵偿截至2005年12月31日因非经营性原因占用的荣华实业(行情,论坛)资金及部分因经营性原因占用的荣华实业(行情,论坛)资金。2006年4月24日,董事会审议通过了荣华工贸以资抵债方案。本次以资抵债事项已获得中国证监会核准,尚需提交股东大会审议通过方可实施。

    以资抵债的报告书披露,荣华工贸拟以其拥有的与荣华实业(行情,论坛)生产经营相关的经营性资产冲抵相关债务,用以抵债的经营性资产包括荣华工贸所拥有的20万吨玉米淀粉生产线房屋建筑物及生产设备、18万吨复合肥生产线设备。其中20万吨玉米淀粉生产线已通过调试验收,18万吨复合肥生产线处于正常运营状态。

    经北京中科华会计师事务所有限公司评估,本次以资抵债的非现金资产在评估基准日持续经营条件下的评估价值为:资产账面值216,583,147.65元,清查调整后账面值192,386,766.21元,评估价值183,037,875元,增值率-4.86%,相应负债为6000万元。因此,实际抵债资产数额为123,037,875元,将首先抵偿因非经营性原因占用荣华实业(行情,论坛)资金余额为65,570,607.28元,然后抵偿资金占用费4,528,286.00元,剩余部分抵偿一至两年的经营性资金占用52,938,981.72元。