摘要:

　　公司此次股东会主要是为了审议可转债议案，发行总额不超过人民币2亿元。利率设定为：第一年年息1.3%，第二年年息1.6%，第三年年息1.9%，第四年年息2.2%，第五年年息2.5%，并有补偿利息条款，到期未转债将获利息补偿，差额使每年利息达到每年3.2％。

转股期自可转债发行结束之日起6个月后。初始转股价格以公布募集说明书日前20个交易日A股收盘价的算术平均值或前一个交易日A股交易均价孰高为基准上浮1%。本次募集资金投资项目为年产200台高精密液压式轮胎硫化机项目。总投资24,600万元，建成达产后，新增年销售收入30,000万元，税后净利润5,013万元，税后财务内部收益率20.87%，投资回收期5.6年（含1年建设期）。从目前的价格推测，假设全部转股股本增加在2500万股左右，公司目前总股本1.8亿，业绩摊薄12％左右，考虑到项目建设周期只有1年左右，摊薄效应并不明显。为此项目购买的150亩地成本18.8万/亩，低于周围30万/亩的均价。公司今年已经有8台左右的硫化机给客户试用，并且现有70台的订单。硫化机产品定位进口替代，零配件国际采购，技术水平、质量较高，与公司现有产品形成配套，销售渠道可以共用，预计这块业务未来增长潜力较大。