上海电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月22日在上海良良大酒店召开,出席会议股东及股东代理人共46名,代表股份1,246,998,430股,占公司总股本的79.7566%。

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经大会认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案：

    一、同意公司关于前次募集资金使用情况说明的议案

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,883,678     79,352     35,400   99.9908%

    二、同意公司关于2006年申请发行可转换公司债券方案的议案

    1.同意公司2006年关于申请发行可转换公司债券事项

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     99,760     35,400   99.9892%

    2.发行规模

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     99,760     35,400   99.9892%

    3.债券期限

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     99,760     35,400   99.9892%

    4.发行价格

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     99,760     35,400   99.9892%

    5.债券利率及支付方式

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     89,840     45,320   99.9892%

    6.转股期

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     99,760     35,400   99.9892%

    7.转股价格的确定及调整

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     99,760     35,400   99.9892%

    8.回售条款

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     89,840     45,320   99.9892%

    9.附加回售条款

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,861,270     91,840     45,320   99.9890%

    10.赎回条款

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,837,070    105,552     55,808   99.9871%

    11.到期偿还条款

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,873,758     79,352     45,320   99.9900%

    12.可转换公司债券持有人会议条款

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     79,352     55,808   99.9892%

    13.向原股东配售的安排

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     89,840     45,320   99.9892%

    14.发行方式

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,873,758     89,272     35,400   99.9900%

    15.由商业银行为本公司申请发行可转换公司债券提供担保,并由股东大会授权董事会办理相关事宜

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,871,758     81,352     45,320   99.9898%

    三、同意公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,873,758     83,352     45,320   99.9900%

    四、同意公司关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     89,272     45,888   99.9892%

    五、同意公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜的议案

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,863,270     89,272     45,888   99.9892%

    六、同意《公司章程》修订稿

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,873,190     79,352     45,888   99.9900%

    七、同意公司《股东大会议事规则》修订稿

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,873,190     79,352     45,888   99.9900%

    八、同意公司《董事会议事规则》修订稿

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,877,598     77,432     43,400   99.9903%

    九、同意公司《监事会议事规则》修订稿

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,877,598     77,432     43,400   99.9903%

    十、选举公司第四届董事会成员

    1.选举周世平为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,909,638        132     35,400   99.9929%

    2.选举吴平为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,871,638        132     43,400   99.9898%

    3.选举柳光池为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,871,638        132     43,400   99.9898%

    4.选举王益华为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,897,978      3,792     43,400   99.9919%

    5.选举曹焰为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,867,978      3,792     43,400   99.9895%

    6.选举徐杨为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,895,978      5,792     43,400   99.9918%

    7.选举顾振兴为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,865,978      5,792     43,400   99.9894%

    8.选举孙基为公司第四届董事会董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,865,978      5,792     43,400   99.9894%

    9.选举翁史烈为公司第四届董事会独立董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,247,255,498      3,792     43,400   100.0206%

    10.选举胡茂元为公司第四届董事会独立董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,865,978      5,792     43,400   99.9894%

    11.选举张亚圣为公司第四届董事会独立董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,896,938      3,792     43,400   99.9919%

    12.选举吴大器为公司第四届董事会独立董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,867,978      3,792     43,400   99.9895%

    13.选举徐晓飞为公司第四届董事会独立董事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,867,978      3,792     43,400   99.9895%

    十一、选举公司第四届监事会成员

    1.选举邵世伟为公司第四届监事会监事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,247,002,138      3,792     35,400   100.0003%

    2.选举张大庆为公司第四届监事会监事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,875,978      5,792     43,400   99.9902%

    3.选举赵义融为公司第四届监事会监事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,865,978      5,792     43,400   99.9894%

    4.选举芦晓东为公司第四届监事会监事

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,892,094      3,792     38,964   99.9915%

    此前,公司工会全委会扩大会议已于2006年2月选举邵军民、王国良两位先生担任公司第四届监事会职工监事,任期自公司股东大会选举产生非职工监事之日起三年。

    十二、同意公司投资建设江苏徐州阚山发电厂2×600MW超超临界燃煤发电机组项目的议案

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   1,246,998,430   1,246,880,934     79,132     38,364   99.9906%

    本次股东大会经北京市君合律师事务所上海分所王毅律师见证。律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会未有股东(或股东代理人)提出新的提案,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

    特此公告。

    上海电力股份有限公司

    二○○六年六月二十三日