中国国际航空昨日提出,以每股2.8港元(下同)私有化中航兴业,较前天收市价2.625元溢价6.67%,预计涉资32亿元,于今年第四季度完成,到时中航兴业成为国航的全资附属公司,结束接近九年的上市旅途。

国航现持中航兴业68.36%。

    根据协议,国航会以每股2.8元收购余下10.48亿股或31.6%中航兴业股权,并以每股1.66元现金作价支付中航兴业1.04亿股期权股。总私有化作价总金额为32.268亿元,国航表示将透过银行贷款支付作价。

    国航直接持国泰17.5%

    基于港龙股权重组等交易,中航兴业以43.29%港龙股权换取国泰航空7.34%。待重组及私有化完成后,国航将直接持有国泰17.5%股权。

    国航称,今次中航兴业私有化的建议案公布,使国航可满足持中航兴业9.75%的股东On Ling Investment之前承诺的先决条件,令该公司支持港龙股权重组等交易并投赞成票。因为该不可撤回的承诺,对重组交易执行的确定性有关键性作用,今次私有化建议亦取决重组方案的成功完成。

    与国泰重组方案的一部分

    国航董事长李家祥在一份声明中表示,这是公司早前公布战略重组安排的一个有机组成部分,这将为所有相关方带来显著的益处。他说,对于国航而言,私有化中航兴业将使国航直接控制中航兴业的营运单元及简化对国泰的持股结构；对于中航兴业股东而言,此次私有化体现了卓越的投资回报。

    在此宗重组交易的所有事宜,中国国际金融有限公司和美林证券(亚太)有限公司是国航和中航兴业的独家财务顾问。国航又称,这项交易尚有待相关的股东和监管机构批准,而有关安排计划的文件获得高等法院通过后,会在重组交易完成七天内寄发予中航兴业股东。

    国航重申,与国泰早前公布的重组交易和相关营运协议,一旦成功完成将给国航带来莫大益处,包括航线网络扩大、航班联接改善及北京作为主要国际航空枢纽的地位得以加强。国航还将由于实现规模效益、提高载运率和航线管理水平,分享营运业绩、优化资源配置及增强两公司的经验交流,取得显著的收支协同效益。

    国航五月客量升14.7%

    另外,国航昨日公布五月份客运量报255.73万人次,较去年同期增长14.7%,月内货运量则上升13.4%至6.29万吨。五月份,公司的航机运载率达到74.1%,较去年同期上升2.7个百分点。至于首五个月累积客运量达1200.99万人次,按年增长16%,货运量则上升12.5%至31.88万吨。