本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、近期公司取得的银行贷款情况

    (一)子公司北京万城置地房地产开发有限公司以万城华府三期的部分国有土地使用权及在建工程为抵押，向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请二年期房地产开发贷款2亿元。

    (二)子公司北京亿城房地产开发有限公司以亿城天筑项目的国有土地使用权及在建工程为抵押，向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请二年期房地产开发贷款2亿元。

    二、关于对江苏亿城安排信托融资的情况

    为顺利开发苏州工业园住宅项目[即控股子公司江苏亿城地产有限公司于2005年10月通过竞拍取得的苏园土拍(2005)06、07、08号地块]，公司拟与苏州信托投资有限公司(简称“苏州信托”)合作，为江苏亿城提供融资安排。为此，公司拟与苏州信托、子公司北京亿城房地产开发有限公司(简称“北京亿城”)签订《江苏亿城地产有限公司增资协议》，与苏州信托签订远期《股权转让协议》，约定：

    江苏亿城地产有限公司(简称“江苏亿城”)按现有注册资本1：1的价格比例增资人民币8000万元。其中，北京亿城认购江苏亿城新增注册资本500万元；苏州信托发行总规模为7,500万元的集合资金信托计划，以募集信托资金认购江苏亿城新增注册资本7,500万元。自苏州信托出资日起满12个月时，或自苏州信托出资日起满6个月后并经苏州信托书面同意，公司按苏州信托原始出资额加上9%/年的溢价受让苏州信托持有的全部江苏亿城出资。具体情况为：

    (一)关于江苏亿城的注册资本及股权结构变化情况

    江苏亿城现注册资本为2000万元，其中本公司出资1200万元，占60%；北京亿城出资800万元，占40%。

    根据《江苏亿城地产有限公司增资协议》，北京亿城认购江苏亿城新增注册资本500万元；苏州信托发行《苏信理财?瑞丰1号集合资金信托计划》，预计发行总规模不超过7500万元，以募集信托资金认购江苏亿城新增注册资本7,500万元。如信托计划全额募足，则本次增资完成后，江苏亿城的注册资本将增至10000万元，其中：苏州信托出资7500万元，占注册资本的75%；北京亿城出资1300万元，占注册资本的13%；本公司出资1200万元，占注册资本的12%。

    苏州信托入股后，将成为江苏亿城的第一大股东，有权对江苏亿城的主要财务状况进行监控，但不影响江苏亿城的正常运行。

    苏州信托对江苏亿城的具体出资额，以信托计划实际募集资金金额为准。上述信托计划需由苏州信托报当地监管机构备案，且信托计划发行须满足信托计划约定的条件后方可成立。

    (二)关于远期受让苏州信托持有的江苏亿城出资的情况

    根据公司与苏州信托签订的远期《股权转让协议》，江苏亿城增资扩股完成后，苏州信托自出资日起满12个月时，将其合法持有的江苏亿城75%出资转让给公司，转让价格为原始出资额的109%；或者自苏州信托自出资日起满6个月后，经苏州信托书面同意，公司可提前受让该部分出资，溢价款金额按照苏州信托实际出资日至股权转让款支付日之间的实际天数和9%/年的溢价比例计算确定。

    公司和北京亿城承诺，公司如到期不能按协议约定受让苏州信托持有的江苏亿城75%的出资，则豁免江苏亿城对本公司及北京亿城所负的全部借款债务。

    (三)目的及对本公司的影响

    江苏亿城设立于2005年8月16日，现注册资本为人民币2000万元，为本公司的全资子公司。江苏亿城于2005年10月通过竞拍取得了苏园土拍(2005)06、07、08号地块，目前主要业务为开发该项目，尚无经营收入。本次融资的目是补充项目的开发资金。

    本次融资完成后，公司如到期未能受让苏州信托所持江苏亿城的出资，则将失去对江苏亿城的控股权，并丧失约5000万元的债权。公司将通过加强现有项目的开发销售管理和资金预算管理，保持公司良好的经营性现金流等措施，有效控制此项风险。

    特此公告