虽然目前有种种不利因素制约着市场,但我们认为,大盘在第三季度有望保持1500-1700点箱体震荡的格局,这种震荡不会改变市场中期持续走强的趋势。在短期箱体震荡中,蓝筹股的投资机会将会有所减弱,各类题材股有望跑赢大市。

    农产品板块,特别是玉米种子个股。近期巴菲特与罗杰斯都极为看涨农产品价格,并买入大量的相关期货品种,一定程度上显现出国际金融大鳄新的投资取向。而A股市场上农产品板块,特别是玉米种子板块走势相当强劲,我们认为主要受两大因素刺激：一方面受玉米深加工需求增长迅猛影响,另一方面,由于国内大力推广乙醇汽油,促使玉米需求量持续增加。因此,玉米种子板块中的G丰乐(行情,论坛)、敦煌种业(行情,论坛)、登海种业(行情,论坛)、华冠科技(行情,论坛)值得继续关注。

    航天航空军工板块。建议投资者中期继续关注三大集团旗下上市公司的投资机会。如中国航空工业第一集团旗下的G西飞(行情,论坛)、中航精机(行情,论坛)、G贵航、力源液压,中国航空第二集团旗下的G成发、G昌河、G哈飞、洪都航空(行情,论坛)、东安动力(行情,论坛)、G*ST宇航(行情,论坛),中国航天科技集团旗下的G火箭(行情,论坛)、G航动力(行情,论坛)、G卫星(行情,论坛)、G航天(行情,论坛)。

    私有化概念的深度挖掘。从某种角度看,只要中石化股改方案不推行,旗下上市公司的私有化题材将继续有效,而典型性交易型机会将带来丰厚利润。因为进行私有化,无论采取现金回购还是换股方式,流通股股东都会溢价得益。目前还是要继续关注中国石化(行情,论坛)旗下还没有私有化的上海石化(行情,论坛)、仪征化纤(行情,论坛)、石炼化(行情,论坛)、鲁润股份(行情,论坛)等,以及中国铝业旗下山东铝业(行情,论坛)、兰州铝业(行情,论坛)、焦作万方(行情,论坛)等。

    并购重组题材。股改后上市公司开始从传统的圈钱工具转变为优质资产的吸纳器,大股东的股权能够享受到资本市场独特定价机制的好处,愿意以可观的净利润在证券市场上放大为更可观的市值,愿意通过整体上市、收购兼并、资产重组形式,从而分享股价上涨带来的好处。注入优质资产方面,可关注G国安(行情,论坛)、G广电(行情,论坛)、G湘电(行情,论坛)等；行业整合方面,投资可能被收购的二线钢铁股,如莱钢、G济钢(行情,论坛)、G邯钢(行情,论坛)、G唐钢(行情,论坛)等；整体上市方面,G沪机场(行情,论坛)、G上汽(行情,论坛)、国药股份(行情,论坛)、G中核(行情,论坛)、G中化(行情,论坛)、国电电力(行情,论坛)等未来整体上市的可能性相当大。(陈健执笔)