G 榕泰(600589):价值新发现的行业龙头——中金公司
深度报告 权威内参 来自“证券通”www.KL178.com
G榕泰(行情,论坛)是中国乃至亚洲最大的氨基复合材料生产商,年生产能力7.5万吨,占有国内市场30%的份额。 07年6万吨新项目投产后,国内市场份额将上升至40%以上。
未来3年净利润有望获得年均30%增长。盈利主要驱动因素包括:(1)2万吨苯酐及5万吨增塑剂项目06年2季度正式投产,有望给公司创造年利润约2000万元;(2)公司生产的ML复合新材料供不应求,06年产品价格有望上涨约3%;(3)新的6万吨氨基复合材料项目07年中投产,公司生产规模扩大80%。
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