本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为适应公司国际业务快速发展的需要,中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司"、"中材国际"或"本公司")拟向公司控股子公司唐山中材重型机械有限公司(以下简称"中材重机")增资,具体情况如下：

    一、本次增资情况概述

    (一)本公司拟与中材重机其它股东签署增资协议,中材国际以唐山技术装备分公司经评估后的部分生产设备增资,其它股东以现金同比例增资。

增资完成后,中材国际控股比例仍为55％。

    (二)上述增资行为需经本公司第二届董事会第十四次会议(临时)充分论证和研究,并按中材国际《公司章程》规定的表决程序表决通过。

    二、本次增资主体介绍

    公司名称：唐山中材重型机械有限公司

    注册地址：唐山市丰润区浭阳西大街

    法定代表人：邢涛

    注册资本：1000万元人民币,

    中材重机共有股东四名,股权结构为：中材国际持股55％,自然人刘剑英、王志学、尹文杰各持有15％的股份。

    中材重机主营业务范围为环保设备、建材工业设备、输入设备、起重机械、轻钢结构、网架结构及非标准设备制造、销售等。

    截至2005年12月31日,中材重机帐面总资产为【8240.99】万元,总负债为【6039.63】万元,所有者权益为【2201.36】万元。

    三、本次增资的主要内容

    1、本次增资的标的

    中材国际本次增资范围是唐山技术装备分公司近期购买的铣床、镗床、立车、滚齿机、龙门刨床等11台装备制造加工设备资产(帐面值为1877.90万元),经评估后作为中材国际增资的标的,具体明细如下：

    序号                  资产名称    固定资产原值
    1                 1250/12M卧车      770,300.00
    2                     T125镗床      484,700.00
    3      俄罗斯5B345n(5米)滚齿机    6,205,670.00
    4       可调式辊轮架(HGK－250)      193,000.00
    5       立卧式单面镗铣组合机床      308,000.00
    6       立卧式单面镗铣组合机床      118,000.00
    7         俄罗斯6560FL立式铣床      127,973.75
    8                     立式铣床      342,973.75
    9                     外园磨床      963,869.50
    10             10M双柱立式车床    6,804,502.00
    11                    龙门刨床    2,460,000.00
                              合计   18,778,989.00

    2、本次增资的定价政策及定价依据

    为保证本次增资符合国家有关法律法规,董事会通过后,应以2006年5月31日为基准日聘请专业评估机构对拟出资的装备制造加工设备进行评估,作为本次增资的依据。

    3、交易程序

    本次董事会通过后,聘请专业评估机构进行评估。股东各方签署增资协议,中材国际以评估值进行增资,其它股东以现金出资的方式同比例增资。本次增资完成后的股权结构如下：

    股东名称                   增资后出资额(万元)   原出资额(万元) 增加出资额(万元)   资金来源   增资前股本结构(%)   增资后股本结构(%)
    中材国际工程股份有限公司                 2428            550             1878        资产                  55           55
    自然人  刘剑英                            662            150              512        现金                  15           15
            王志学                            662            150              512        现金                  15           15
            尹文杰                            662            150              512        现金                  15           15
    合计                                     4414           1000             3414                             100          100

    注：中材国际具体增资金额以评估价值为准,其他股东的增资金额根据评估结果调整。

    授权公司董事长对最终方案进行确认后向董事会报告并签署增资协议。授权公司副总裁彭建新具体办理资产评估及增资事宜。

    四、本次增资对中材国际的影响

    本次增资完成后,将加强公司核心装备制造资源的匹配性,提升使用效率,进一步加强公司承揽的工程总承包项下的装备制造业务的履约能力。

    五、备查文件

    中材国际工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议(临时)决议。

    特此公告。

    中材国际工程股份有限公司

    董事会

    二OO六年六月二十七日