本报记者郝倩发自上海
昨日12点,由于在香港公开发售的情况不尽如人意,世茂房地产控股有限公司(下称“世茂房地产”)中止在香港股市的公开发售,但据世茂集团方面称:国际配售部分销售良好,公开发售情况并不会影响到其IPO进程。
根据世茂房地产之前的发售计划:全球发售的股份中有5.35亿股股份将以国际配售的形式发售,其余5951万股左右股份在香港公开发售。
昨日,世茂集团知情人士对《第一财经(相关:理财 证券)日报》坦言目前公开发售的形势并不太好,散户的积极性不高。但是同期,国际配售的部分销售情况非常好,甚至以及超出了预先计划的比例。
“如果公开发售不能达到预期目标,则可能将公开发售的部分纳入国际配售的范围内进行销售。”知情人士称公开发售的情况不会影响到IPO进程。记者了解到:此次世茂房地产公开发售的比例仅占到发售计划的10%左右。
亨达国际金融研究部联席董事黎伟成表示,世茂房地产最终会否押后上市,也要看公开接受认购部分的反应。如果市场反应冷淡,则要看保荐人是否愿意“包销”。他坦言,公司上市目的是为筹集资金,现时市场气氛不佳,上市或会跌破招股价,所以押后上市未必是一件坏事。
有分析员指出,内地近日推出多项措施,加强对房地产调控力度,而世茂房地产招股反应冷清,主要受市况因素的影响多于宏观调控。之前,瑞安房地产已经推迟了他们的上市计划。
之前,世茂房地产的发售已经吸引了多家国际金融机构,包括 GSS III Nimble H oldings
Limited(由摩根士丹利全资拥有、公司控制和管理)、渣打直接投资有限公司(渣打银行投资支部)、建银国际资产管理有限公司(中国建设银行全资拥有隶属公司)和Drawbridge
Global MacroMaster Fund Ltd。
记者了解到:近两天保荐人和世茂集团内部会进行一次接洽,今天可能会有最终定价出炉。配售结果及发售价预计在7月4日公布。股份预计7月5日于香港联交所主板开始交易。 (责任编辑:魏喆) |