经中国证监会核准,公司于2006年5月23日增发人民币A股20,000万股,发行价为5.92元/股,其中向原股东优先配售39,135,579股,网上向其他投资者配售数量为26,353,000股,网下向A类机构投资者配售99,607,730股,网下向B类机构投资者配售34,903,691股。

根据公司2006年5月19日公告的《申能股份有限公司增发招股意向书》及《申能股份有限公司增发A股网下发行公告》有关约定,申能集团网下获配的股份自本次发行的新股上市首日起锁定1年内不减持；向A类机构投资者配售的股份自本次发行的新股上市首日起锁定1个月内不上市交易。

    公司本次增发A 股除申能集团网下优先配售以外向原股东配售的股份、网上向其他投资者配售的股份以及网下向B类投资者配售的股份已于2006年6月5日起上市流通。根据上海证券交易所《股票上市规则》,现就公司本次增发A股网下向A类机构投资者配售股份上市事宜公告如下：

    一、上市时间：2006年7月5日

    二、上市地点：上海证券交易所

    三、上市股份数量：99,607,730股

    四、发行价格：5.92元/股

    五、历次股本变化情况

    1、公司1992年首次发行时的股本设置和结构为: 公司股本总数为240,273.67万股,其中国家股为212,285.67万股,占股本总数88.35%；社会法人股25,000万股, 占股本总数10.41%；社会个人股2,988万股, 占股本总金额的1.24%。

    2、1993年公司实施了部分国家股定向转让,将5976万股国家股定向转让给社会个人股股东；

    3、1996年公司实施了配股,以10:8向全体股东配股,并且社会公众股以10:10比例受让国家股、法人股的配股权；

    4、1999年下半年公司实施国家股股份回购,公司向申能集团回购国家股10亿股,并注销该部分股份；

    5、2000年11月公司转配股上市；

    6、2001年底申能集团将其持有的申能股份6000万股国家股转让给了上海国有资产经营有限公司,该公司又将该6000万股转让给了国泰君安证券股份有限公司；

    7、2002年初公司增发A股1.6亿股；

    8、公司于2004年6月实施送红股和资本公积金转增,每10股派送红股2股；每10股转增3股；

    9、公司2005年8月股权分置改革,公司以总股本268,963.17万股为基数,由国家股股东申能(集团)有限公司和国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司以其持有的部分股份197,276,160万股作为对价,支付给流通股股东,以使公司的非流通股份获得上市流通权,即流通股股东每持有10 股获得3.2股股份的对价。

    10、2006年5月23日,公司增发A股20,000股。

    六、本次增发网下向A类机构投资者配售股份上市流通后,公司股份总数不变。

    以上事项,特此公告。

    申能股份有限公司

    2006年6月30日