双方重组的第一步将是合建湛江1000万吨钢铁项目,重组后的新公司可能谋求在香港上市

    本报记者 陈婧 霍宇力 发自广州

    《第一财经日报》昨日从广东省有关部门独家获悉,宝钢集团有限公司(下称“宝钢集 团”)已与广东韶关钢铁集团公司(下称“韶钢集团”)就整体重组一事签订框架性协议。

知情人士透露,宝钢集团重组韶钢集团的第一步,将是双方在湛江1000万吨钢铁项目上的合作,同时也涉及下一步双方整体并购重组事宜,重组后的新公司可能会谋求在香港上市。

    多种并购方式可选

    在A股股改进入收官阶段、国内资本市场重新恢复融资功能后,宝钢集团及其上市公司G宝钢(行情,论坛)(600019.SH)也启动了并购多家国有大中型企业的行动。此前,G宝钢(行情,论坛)已举牌G鞍钢(行情,论坛)(000898.SZ)。而这次与韶钢集团的整体重组,也将涉及G韶钢(行情,论坛)(000717.SZ)。

    从今年4月起,G韶钢(行情,论坛)的股价已从每股2.28元的低位上涨到3.43元。昨日,G韶钢(行情,论坛)以每股3.21元报收。

    公开资料显示,宝钢集团年产钢能力为2000万吨左右,是中国最大的钢铁企业；韶钢集团去年炼钢生产能力为500万吨,规模处于行业中等地位。业内人士认为,宝钢集团与韶钢集团的整体并购,既涉及集团公司层面上的重组,也可能采取上市公司并购的重组办法。在操作上,宝钢集团可以通过受让G韶钢(行情,论坛)的股票成为其控股大股东,也可采取双方资产重组的方式,将韶钢集团纳入宝钢集团的全国行业版图中。

    G广钢(行情,论坛)亦计划与宝钢重组

    多数观察家认为,湛江钢铁项目将成为双方重组的第一步。

    今年5月,宝钢集团和韶钢集团在广州与湛江市政府签约成立了合资公司,以运作湛江钢铁项目。根据资料,该项目总投资近700亿元,投产后每年将生产1000万吨碳钢精品板材。该种板材目前广东省基本依靠从国外进口。据了解,湛江钢铁项目已通过国家环保总局的专家论证,正等待国家发改委的核准。

    据了解,目前广东全省现有炼钢生产能力1600万吨,其中韶钢集团产能达500万吨,广州钢铁企业集团有限公司(下称“广钢”)生产能力达550万吨,其余小钢铁厂总生产能力约为500万吨。广东钢铁产业表现出产能过小、产品结构不合理和技术含量不高的缺陷。

    在广东省“十一五”规划中,省政府对该省钢铁行业的发展思路是：重点加快钢铁工业结构调整步伐,解决产品结构性矛盾。有关人士指出,这是广东省政府赞成和推动宝钢、韶钢整体重组计划的原因。另据知情人士透露,广东省内的另一个区域性钢铁龙头G广钢(行情,论坛)(600894.SH),也计划与宝钢进行重组。