面对公开发售认购不足的情况,地产大亨许荣茂旗下世茂房地产(0813.HK)终于在昨天确定以招股价下限6.25港元的价格,于今天上午在香港联交所主板正式挂牌上市。

    世茂房地产此次全球发售59512.4万股股份,其中90%即53561.1万股股份以国际配售形式发售,其余10%即5951.35万股股份则在香港公开发售,并可予以调整。

目前以招股总数59512.4万股、招股价6.25港元计算,此次世茂房地产上市的集资净额为37.19525亿港元。

    据世茂房地产昨天公布的招股结果,其在香港公开发售的部分只获得了53.73%的认购率,不过幸好其国际配售部分获得了1.5倍的超额认购,所以世茂房地产会将公开发售认购不足部分拨入国际配售部分,分配给其他投资者。

    在定价方面,世茂房地产原定招股价为每股6.25－8.50港元,昨天则已确定以6.25港元的招股价下限进行发售。

    一些香港证券分析师表示,虽然市场对世茂房地产的公开发售反应冷淡,但这也代表个人投资者所占比例较低,那么挂牌后的抛售压力有望很快消化。

    统计显示,世茂房地产旗下的资产组合总建筑面积达到1380万平方米。

    截至今年3月31日,世茂房地产已完成的项目总建筑面积约为95.5095万平方米,正进行发展的项目总建筑面积约255.5081万平方米。就在今年5月,世茂房地产还新摘得浙江省绍兴市和安徽省芜湖市的2幅地块,计划建筑面积分别为129.97万平方米和60.9万平方米。现在,主攻内地市场的世茂房地产在上海、北京等10个城市共有15个项目。

    高盛(亚洲)有限责任公司及摩根士丹利添惠亚洲有限公司为世茂房地产全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。

    以下限6.25港元定价,集资37亿港元