海南汽车用13亿资产换取金盘股份定向增发的2.76亿股

    证券时报记者 袁立波

    本报讯 G金盘(行情,论坛)(000572)董事会日前通过决议,拟向海南汽车定向增发约2.76亿股股份,增发募集资金将用以购买海南汽车约13亿元的资产,资产清单包括海南汽车所持有的海马汽车50%股权,以及海南汽车持有的上海海马汽车研发有限公司100%股权。

    预计增发及资产购买完成后,海南汽车优质资产将注入G金盘(行情,论坛),并以持有G金盘(行情,论坛)56.1%的股权比例(总股本约4.92亿股,其中海南汽车将持股2.76亿股),从而成为G金盘(行情,论坛)的第一大股东；同时,G金盘(行情,论坛)的净资产及净利润将由此得到大幅提高。

    根据G金盘(行情,论坛)《关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案》,G金盘(行情,论坛)将向海南汽车定向增发股份,发行股份价格取整确定为每股4.7元,发行股份后募资将用以收购海南汽车的资产,其中海马汽车50%股权评估价值约10亿元,上海研发100%股权评估价值约3亿元,所购买的资产合计评估价值约13亿元。据此计算,G金盘(行情,论坛)购买这些资产,约需支付对价股份为2.76亿股,差额部分以现金调剂。

    按目前正在执行的会计制度进行测算,预计此次购买资产完成后,按2005年底G金盘(行情,论坛)的报表模拟合并海马汽车及上海研发后G金盘(行情,论坛)的净资产将由3.16亿元增加到约16.16亿元,增幅逾4倍；净利润将由7839万元增加到约26989万元,增幅近3倍,每股收益将由0.36元增加到0.55元,增幅约51%。

    值得注意的是,G金盘(行情,论坛)目前的第一大股东海马投资集团,其实际控制人即为海南汽车董事长景柱。资料显示,海马投资集团73%的股权由景柱个人持有,而海马投资集团通过一系列受让活动,到2005年年底已持有G金盘(行情,论坛)9163.337万股股份,占G金盘(行情,论坛)股份总额的42.44%。

    另据介绍,海马汽车现在位于海南省海口市金盘工业开发区,注册资本12亿元,其中海南汽车持股50%,中国第一汽车集团公司持股49％,海南省政府国有资产管理委员会代一汽集团持股1%。

    目前,海马汽车主导产品为普力马与福美来,2004年产销乘用车6.6万辆,2005年产销7.5万辆,排名中国企业500强第229位,机械工业企业100强第46位。而且,海马汽车投资10亿元,引进日本马自达技术,建成了年产15万台汽车发动机生产基地,可生产1.6升、1.8升、2.0升三种汽车发动机,匹配自主品牌汽车产品。截至2005年12月31日,海马汽车未经审计总资产47.09亿元,净资产16.64亿元；2005 年度实现主营业务收入70.02亿元,净利润3.83亿元。