大秦铁路股份有限公司首次公开发行不超过50亿股A股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]42号文核准。

    本次发行采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

其中，战略配售认购的金额约45亿元(由于配售股数精确到千股导致最终金额可能有细微差异)，认购的股份约占本次发行数量的30%，网下配售约占本次发行数量的35%(回拨机制启用前)，其余部分向网上发行，约占本次发行数量的35％(回拨机制启用前)。本次发行网下申购结束后，协商确定本次发行的最终发行数量和发行价格。

    根据有关文件的要求，保荐人(主承销商)将于2006年7月13日至17日期间，拟在北京、上海、深圳、广州等地向中国证券业协会公布的询价对象中的85家进行初步询价，其中包括证券投资基金管理公司50家、证券公司4家、财务公司 9家、信托投资公司12家、保险公司6家、合格境外机构投资者(QFII)4家。