本报记者 徐建军 北京报道

    A股第一家铁路上市公司大秦铁路(行情,论坛)今天公布招股说明书,公司将首次公开募资不超过50亿股,发行规模不超过150亿元,这将是迄今A股第二大IPO。

新股预计将于8月7日前在上证所上市。

    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。其中,战略配售约45亿元,约占发行数量的30%,战略投资者包括中国铁路建设投资公司、全国社会保障基金理事会、中国华能集团公司、中国中煤能源集团公司、秦皇岛港务集团公司、大唐国际发电股份公司、同方投资公司、中国中信集团公司、中国平安人寿保险公司、泰康资产管理公司、中国太平洋人寿保险公司、中国人寿保险公司、新华人寿保险公司等13家,每家承诺认购金额均为3.4615亿元。

    网下配售约占35%(回拨机制启用前),其余部分向网上发行,约占35％。公司将于7月13日至7月19日进行询价推介,7月20日刊登定价公告,21日进行网上申购及缴款。

    大秦铁路(行情,论坛)是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,是担负我国“西煤东运”战略任务规模最大的煤炭运输企业。本次募集资金将用于支付收购丰沙大、北同蒲等资产和大秦铁路(行情,论坛)专用货车的价款,投资于大秦铁路(行情,论坛)2亿吨扩能改造项目,主承销商为中金公司。自从广深铁路1996年在香港和美国两地上市以来,再无铁路企业登陆国内外资本市场。