或将10月底挂牌,“A+H”同步同价招股
本报综合报道
中国银监会主席刘明康7月18日说,中国工商银行上市已经正式批准。同时,中国工商银行方面透露,该行可望于本周向港交所提交上市申请,初步计划10月27日在内地和香港同时挂牌。 目前已有不少香港财团有意认购该行股份。
市场消息称,工行将“A+H”同步同价招股,新发行的A、H股总计不超过经扩大后股本的15%,预计筹集资金达120亿-150亿美元。其中,H股初步预计在9月21日作上市聆讯,10月13日开始招股,暂定于10月27日挂牌上市。
接近工行上市保荐人的消息人士透露,对于是否于10月27日挂牌尚未最终确定,但肯定是争取在年内上市。该人士还指出,前期数次推迟向港交所提交上市申请,主要是两个环节仍须磋商,其一是内地监管机构希望工行以“A+H”同步上市;其二是大股东汇金公司希望所持股份能够以H股流通,而内地监管机构则希望其以A股流通。
随着上市进入审批阶段,工行上市的前期工作也已铺开。据香港市场消息称,工行保荐人已接洽长和系主席李嘉诚、新地(0016.HK)郭氏兄弟、恒地(0012.HK)主席李兆基、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤及信置(0083.HK)主席黄志祥等,各财团有意分别认购工行2亿美元的股份。分析人士指出,由于A股和H股的估值存在差异,要做到同价发行,一种方法是国际和内地机构参与同一累计投标机制,并按照两地的总需求定价。
此前,曾有媒体报道称,工行H股、A股同发方案已经获批,并于7月18日正式向香港联交所递交H股上市申请,上市申请中的招股价定为2.76港元。对于上述消息,并未获得工行方面的证实。 (责任编辑:孙可嘉) |