保荐人(主承销商)：华龙证券有限责任公司
重要提示
1、本次上海市威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“威尔泰”或“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(Ａ 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］34号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,800万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为360万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为1,440万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年7月17日结束。本次网下申购资金到帐情况已经上海立信长江会计师事务所有限公司验资，并对此出具了信长会师报字［2006］第11316号验资报告；本次发行的累计投标询价及配售过程已经国浩律师集团(上海)事务所全程见证，并对此出具了［2006］国浩见010号专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为6.08元／股，该发行价格对应的市盈率为：
(1)35.76倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)26.43倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006年7月14日公布的《上海市威尔泰工业自动化有限公司首次公开发行人民币普通股(Ａ 股)网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人／威尔泰 指上海威尔泰工业自动化股份有限公司；
中国证监会 指中国证券监督管理委员会；
深交所 指深圳证券交易所；
华龙证券／主承销商 指华龙证券有限责任公司
本次发行 指上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发
行1,800 万股人民币普通股(Ａ股)之行为；
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方
式配售360万股人民币普通股(Ａ股)之行为；
网上发行 指本次发行中网上资金申购定价发行1,440万股人民
币普通股(Ａ股)之行为；
询价对象 指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干
问题的通知》(证监发行字〔2004〕162 号文)和《股
票发行审核标准备忘录第18 号——— 对首次公开
发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定
的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网
站公布名单的询价对象；
配售对象 上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自
营业务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅
限于其自营业务)均为本次发行的配售对象，均可参
加本次发行网下累计投标询价和网下申购；
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价
格在发行价格区间内(含上、下限)、及时足额缴付申
购款、申购数量符合限制等；
网上申购日 指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交
所的交易系统申购本次网上发行的股票的日期；
元 指人民币元。
一、累计投标询价情况
主承销商根据证监发字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号———对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行人民币普通股(Ａ股)网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计38家，配售对象共计55家，申购总量为19,400万股，冻结资金总额为117,952万元人民币。本次有效申购的配售对象为55家，有效申购总量为19,400万股，有效申购资金总额为117,952万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为19,400万股。
有效申购只有一个价格，在该价位的申购情况如下：
申购价格（元） 该价格的累计有效申购数量（万股） 对应的超额认购倍数
6.08 19,400 53.89
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，再综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为6.08元／股，该价格对应的市盈率为：
(1)35.76倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)26.43倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.165元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
发行后每股净资产为3.07元(按照2005 年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；
对应的发行市净率为1.98倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为360万股，发行价格以上的有效申购为19,400万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.8557％，超额认购倍数为53.89倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 机构投资者简称 有效申购股数（万股） 获配股数（股） 退款金额（元）
1 海通—中行—富通银行 360.00 66,804 21,481,831.68
2 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 360.00 66,804 21,481,831.68
3 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 360.00 66,804 21,481,831.68
4 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 360.00 66,804 21,481,831.68
5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 360.00 66,804 21,481,831.68
6 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深 360.00 66,804 21,481,831.68
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 360.00 66,804 21,481,831.68
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 360.00 66,804 21,481,831.68
9 中国太保（集团）股份有限公司-本级-集团自有资产-012G-ZY001深 360.00 66,804 21,481,831.68
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 360.00 66,804 21,481,831.68
11 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 360.00 66,804 21,481,831.68
12 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 360.00 66,804 21,481,831.68
13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 360.00 66,804 21,481,831.68
14 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 360.00 66,804 21,481,831.68
15 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 360.00 66,804 21,481,831.68
16 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 360.00 66,804 21,481,831.68
17 中核财务有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
18 上海汽车集团财务有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
19 中船财务有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
20 中船重工财务有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
21 上海电气集团财务有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
22 同盛证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
23 长盛动态精选证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
24 同益证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
25 中国银行—国泰金象保本增值混合证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
26 中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
27 景福证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
28 中国农业银行—银河收益证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
29 银丰证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
30 裕隆证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
31 交通银行—安顺证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
32 中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
33 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
34 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
35 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 360.00 66,804 21,481,831.68
36 中信信托投资有限公司 360.00 66,804 21,481,831.68
37 华宝信托投资有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
38 江苏省国际信托投资有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
39 广发证券股份有限公司 360.00 66,804 21,481,831.68
40 招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 360.00 66,804 21,481,831.68
41 南京证券有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
42 中信理财2号集合资产管理计划 360.00 66,804 21,481,831.68
43 中信证券避险共赢集合资产管理计划 360.00 66,804 21,481,831.68
44 平安证券有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
45 国信证券有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
46 招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 360.00 66,804 21,481,831.68
47 海通证券股份有限公司 360.00 66,804 21,481,831.68
48 方正证券有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
49 德邦证券有限责任公司 360.00 66,804 21,481,831.68
50 东方证券股份有限公司 360.00 66,804 21,481,831.68
51 招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 360.00 66,804 21,481,831.68
52 东海证券有限责任公司 330.00 61,237 19,691,679.04
53 天津信托投资有限责任公司 240.00 44,536 14,321,221.12
54 长江-农行-长江超越理财1号集合资产管理计划 240.00 44,536 14,321,221.12
55 全国社保基金一零五组合 230.00 42,680 13,724,505.60
合计 19,400.00 3,599,993 1,157,632,042.56
余股 － 7 －
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；
五、冻结资金利息的处理
根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华龙证券联系。具体联系方式如下：
电话：021－29342260、021－29342253、021－29342251
传真：021－50281316、021－50281317、021－50281213、021－50281215
联系人：陈立浩、陈亮、张城钢、朱亮、马锦燕
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2006年7月18日
华龙证券有限责任公司
2006年7月18日 |
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