报告背景资料及研究内容摘要

第一部分:项目背景和目的

　　伴随着日益激烈的市场竞争，尤其是中国加入WTO后面临的国外企业的冲击和挑战，中国的许多产业不断出现以某一区域为地理空间的产业集群现象。产业集群的形成和壮大一方面增强了区域经济乃至国家经济的活力与实力，另一方面也推动了产业的不断发展和升级，提高了产业在国内外市场的竞争力。中国目前已经形成了一些颇具特色和实力的产业集群，其产品在国内外市场上具有很强的竞争力，例如，如温州的打火机占世界总产量的70%，嵊州的领带产量占国内市场的80%、占全球市场的30%，而苍南铝制徽章的国内市场占有率高达45%，海宁的许村、许巷的装饰布占全国市场份额的35%以上，永康的衡器产量占全国2/3，诸暨山下湖镇的淡水珍珠占全国总产量近九成等等。

　　为增强国内外市场的竞争力，在市场力量和政府积极有效的引导下，中国服装产业也形成了各具特色和优势的产业集群，最主要的五大集群包括：以宁波为中心的服装产业集群；以温州为中心的服装产业集群；以常州常熟为中心的江苏服装产业集群；以晋江石狮为中心的福建服装产业集群；以虎门中山为中心的广东服装产业集群。在服装产业集群的带动下，自1978年实行改革开放以来，中国服装业获得了持续快速发展。截至2004年，中国服装产量已累积增长了14.9倍，年平均递增速度达14.4％。2003年城镇居民衣着消费支出3340亿元，同比增长16.8％，农村居民衣着消费支出847.7亿元，同比增长3.2％。2005年上半年，中国服装类零售额同比增长21.6％。目前，中国拥有服装生产企业50多万家,年产服装100多亿件,总量位居世界第一。随着中国服装消费水平的提高和纺织服装出口力度的加大，中国在世界服装业中将扮演越来越重要的角色。

　　随着中国经济持续增长，人们生活水平也日益提高。与之相伴，中国民众的穿衣风格也紧跟国际化潮流，日趋多样化，中国服装业逐渐形成了多层次多品类的消费格局。其中，男式休闲类服装销量从2000年到2004年的年平均增长率为18%。而茄克作为休闲类男装的一大品类因为穿着舒适方便而逐渐成为继衬衫、西装之后的男装新宠。

　　据统计，2001年，在中国内地以经营中高档、知名品牌为主的大型百货商场（例如，北京的西单购物中心等）的服装销量中，茄克销量为310万件，同比增长25.8%，在男装类中，增幅仅次于西装的27.5%；2002年的茄克销量为450万件，同比增长26.5%；2003年上半年的茄克销量达到240万件，2004年上半年达到315万件，同比增长31.1%。

　　北京特恩斯市场研究咨询公司（简称TNS）2005年中国茄克行业研究表明：目前中国城镇市场，57%的成年男性（18-55岁）每年至少买一件茄克，而茄克的平均购买件数为2.17件，而平均每年的穿着天数平均为114天。

　　在全球市场上，男装茄克代表了当今男性服装消费和穿着的潮流，展示了广阔的发展空间。同时，作为男装的一大品类，茄克也似乎出现了产业化区域化和集群化生产的趋势。

　　目前，茄克在服装行业中的研究仍是一个空白。

 
第二部分：《中外茄克产业多城市比较研究》内容摘要

一、研究城市

10大城市代表世界茄克产业整体现状

　　2005年10月开始，TNS对以晋江、宁波、温州、虎门、常熟、纽约、孟买、巴黎、佛罗伦萨、首尔为代表的10个中外服装产业的发达城市进行了比较研究。

　　此次被选取的十大城市在所在国家的茄克产业经济中扮演着重要的角色，且被选取的城市在所代表的地域方面兼顾发达国家、中等发达国家和发展中国家，因此，本次研究成果在某种程度上是世界茄克产业整体现状的体现。

　　目前，中国已形成了五大纺织服装产业基地，本次茄克产业研究国内城市分别选取了这五大服装产业集群中最具代表性的城市：宁波（中国男装产业发展的中心之一）；温州（产品结构休闲化）；常熟（以生产休闲系列服装为主）；晋江（服装产业链完整，中国服装集散中心）；虎门（地缘、资源与资讯优势显著）。

　　在国际服装市场中，根据世界各地经济发展水平与服装产业特色，挑选了以下五个最具代表性的城市：巴黎（来自欧洲发达国家，时尚经济发达，品牌价值很高）；佛罗伦萨（来自欧洲发达国家，男装特色显著，品牌价值很高）；纽约（来自美洲发达国家，以休闲服装为主，茄克的消费量很大）；首尔（来自亚洲发展中国家，正在加快高质量服装的出口，建立自由国际品牌）；孟买（来自亚洲发展中国家，具有劳动力成本优势，以中低档市场为主）。

二、研究方法

12个硬指标，反映城市茄克产业实力

　　TNS运用了德尔菲法，分别征询了服装业以及茄克行业专家的专业意见之后，在行业内首次建立了茄克产业城市发展实力评估体系。本次研究针对茄克产业链的重要环节总结出12个具体的评价指标：

1、茄克原料制造商数量；

2、茄克原料制造商年销售额；

3、茄克辅料制造商数量；

4、茄克辅料制造商年销售额；

5、茄克品牌制造商数量（自主品牌）；

6、茄克品牌制造商年销售额（自主品牌）；

7、茄克品牌制造商年产量；

8、茄克贴牌加工（OEM）制造商数量；

9、茄克贴牌加工（OEM）制造商年销售额；

10、茄克品牌专卖店和大型卖场的数量；

11、三年的茄克销量平均增长率；

12、所在城市前三个品牌平均年份；

　　不同指标对评价一个城市的茄克产业发展水平的影响力度不同，将各个指标数据进行简单加总势必会影响评价结果的公正性。所以，对各个指标确定其影响力度，即指标权重必不可少。本次以研究领域常用的德尔菲法来确定指标权重。

产业集群竞争力的另一个重要表现是具备很强的与产业发展相关的政策环境、支持性服务、后援保障、人才储备、科研水平等辅助和配套资源。本次研究在此方面也通过深入访谈和资料收集的方式进行了一定的对比研究。

 
三、研究结论

以生产规模以及实力论，晋江茄克已成为世界第一

1、中国五城市比较

　　根据茄克产业链构成，为更客观也更方便对国内五个城市的茄克产业进行比较，本次研究把12项指标归并成七个类别：①原料生产和销售、②辅料生产和销售、③茄克自主品牌生产和销售、④茄克贴牌加工生产和销售、⑤渠道表现、⑥增长速度、⑦品牌年份。

　　综合比较发现，晋江的茄克产业定位最为明确，且在男装茄克的长期发展中形成了一定的先发优势。晋江在产业链的完整度和配套实力、茄克自主品牌和贴牌加工的生产和销售实力、茄克产业的发展速度和潜力等评价茄克产业城市最重要的实力指标方面，晋江在国内五城市中的表现最为突出，茄克产业经济优势明显。目前晋江的茄克产业在中国最具规模和实力。

　　在运用茄克产业集群竞争力指标对国内五城市进行对比分析，晋江无论是在茄克产业链实力还是在茄克产业发展软实力方面，在中国茄克产业集群中都占据领先地位。因此，综合来看，晋江已经充分具备成为中国茄克之都的有利条件。

①原料生产和销售

　　晋江约有800家茄克原料制造商，约占全国茄克原料制造商总数的2/3，是其他四个城市总和的4倍。茄克原料年销售额约为180亿元，约占国内五个城市销售总额的一半。

②辅料生产和销售

　　在茄克辅料生产和销售方面，虎门（包括东莞、广州）是全国最大的辅料市场，国际上不少大品牌也到虎门采购辅料。晋江与温州的茄克辅料市场也较为发达，且实力不分伯仲，不过与虎门相比差距较大，两者的辅料生产商数量总和才接近虎门的一半，销售额是虎门的65%。

③茄克自主品牌和销售

　　晋江的茄克品牌制造商约有1000家，年销售额在200亿元人民币以上，年平均增长率维持在18%以上，茄克年销售量约为6700万件，是五个城市总销售量的一半，并且均主要销售在中国的城镇市场，目前约占全国城镇市场总消费量的41.61%。

　　以品牌的市场认知度来看，晋江拥有全国最多的知名茄克品牌，大约20多家左右，包括劲霸、七匹狼、柒牌、九牧王、利郎、爱都、威鹿等。从官方认证来看，晋江茄克业拥有9个中国驰名商标，是中国拥有男装驰名商标最多的城市，约占中国男装驰名商标的1/3。

　　在茄克自有品牌生产和销售数据上，晋江占据了绝对的优势。其茄克品牌制造商数量是温州的3倍，是常熟和虎门两者的总和，而晋江的茄克品牌年销售额比其他四个城市的总和还多。这显示出晋江茄克品牌的生产规模已经远远走在了国内城市的前头，茄克品牌销售额的绝对值遥遥领先其他四个城市。

④茄克贴牌加工生产和销售

　　晋江的茄克贴牌加工生产商约900家，年销售额在170亿元左右（约0.85亿件），与其他四个城市相比，晋江为茄克进行贴牌加工的规模和销售额都是最大的。

⑤渠道表现

　　一般来说，服装制造商的销售渠道主要有两种：一种是建立自有渠道，通过总代理或经销商建立品牌专卖店和大型商场专柜；另一种是通过全国批发市场，以较大的流通量分销到三级或四级市场。虎门茄克分布在全国的品牌专卖店和专柜数量是五个城市中最多的，大约有100000家，位居其后的是晋江，数量为50000家。温州和常熟分布在全国的品牌专卖店和专柜各有15000多家，宁波只有7000家。

⑥增长速度

　　国内五城市茄克产业近三年的茄克销量年均增长率都在10%以上。一些茄克品牌实力较强的企业年均增长率保持在30%以上，个别像晋江劲霸、利郎等茄克品牌甚至保持了50%以上的高增长率。而从各城市茄克产业总体增长速度来看，晋江以年均18%的增幅位居五城市之首。

⑦品牌年份

　　茄克产业发展最早的城市是晋江，其主要茄克品牌的平均年份已有22年。其他城市中，宁波凭借其悠久的男装生产历史，男式茄克起步也较早，只是因为在很长时间内宁波的西装是其优势服装品类，在国内市场占有绝对份额，因此，茄克作为宁波男装产业的一个部分，没有受到应有的重视。虽然宁波主要茄克品牌的平均年份也有21年之久，与晋江相当，但其茄克产业的规模和实力都大大落后于晋江。
软实力比较

　　软实力主要是指从城市经济水平、文化传统、政策因素等方面考量产业的现状。很大程度上，软实力可以更有效地反映出未来其产业发展的走向已经发展潜力的大小。

TNS从“社会经济”、“整体产业布局”、“服装产业格局”、“政策环境”四个方面比较了五个城市茄克产业的软实力。

　　从社会经济实力来看，五个城市都属于沿海经济发达城市，整体经济实力很强，民营经济和外向型经济特征明显。社会经济的发达将吸引更多的资本，推动城市相关产业的兴旺。

从整体产业布局来看，五个城市的特色产业具有一定的相似度，多集中在服装、皮革、轻工、五金等产业上，这些产业大都形成了集群优势。其中，宁波紧邻上海、杭州、苏州等发达经济区域，充分利用周边经济资源，产业档次较高，但其产业链相对不太完整。

　　从服装产业格局来看，晋江在五个城市中的服装定位最为鲜明。晋江本来就以男装为主打服装品类，随着休闲茄克概念的兴起，晋江率先完成了由正装为主变为休闲茄克为主的品类转向。晋江还在纺织、原辅料、鞋帽生产等领域形成了规模优势，成为推动晋江茄克产业快速发展的强大软实力。而温州的服装产业以高品质、精加工著称，但整体服装产业格局对茄克产业的推动作用并不显著。宁波的男装实力很强，在茄克产业发展上后劲十足。

　　在政策因素方面，晋江和常熟发展茄克产业获得政府的大力支持，政策环境较为宽松。晋江服装协会在推动晋江服装企业互利合作以及联合对外竞争等方面将对晋江茄克产业集群效应的发挥起到重要作用。

2、晋江与国际五城市比较

　　在将晋江与国际五城市进行对比研究的时候，尽管TNS获取了国际五个城市当地的茄克品牌渠道网点数量，但TNS仍然将“茄克品牌专卖店和大型卖场的数量”这一指标去掉了。原因在于，像纽约、巴黎这样的国际时装之都除在本地拥有大量的渠道网点外，在全世界还设有数量难以统计的专卖店，因此，国际五城市当地的渠道数量与晋江在中国的渠道数量在统一口径上是不一致的，因而两者不具有可比性。

　　12项指标变为了11项，这11项指标归并为六个大类：①原料生产和销售、②辅料生产和销售、③茄克自主品牌生产和销售、④茄克贴牌加工生产和销售、⑤增长速度、⑥品牌年份。

　　在对国际五城市茄克产业链实力的指标进行分析研究之后发现，在国际五城市中纽约的茄克产业链综合实力最强，巴黎、佛罗伦萨次之。

　　而晋江，就茄克产业而言，与国际五城市相比，其总指数值比纽约高出1倍多，晋江茄克产业在生产和销售方面的综合实力以绝对优势领先国际五个城市。

①原料生产和销售

　　晋江拥有800家茄克原料生产商，是六个城市中数量最大的，这一规模是其他五个国外城市数量总和的近2.5倍。巴黎位居第二，拥有160余家茄克生产商，其他四个国外城市的数量都未能达到三位数。

从茄克原料的年销售额来看，纽约以30亿美元位居第一，晋江以22.5亿美元居次席。

②辅料生产和销售

　　晋江有200家茄克辅料年销售额，位居六城市第一；纽约的数量为180家。纽约有10亿美元的辅料销售额，位居六城市第一；巴黎尽管只有60家辅料生产商，但辅料生产销售额排名第二；拥有最多辅料生产商的晋江在辅料销售上表现并不突出，年销售额还不到纽约的一半。

③茄克自主品牌生产和销售

　　晋江茄克自主品牌制造商数量1000家，是国际五城市数量总和的6倍强，晋江茄克品牌年销售量（6700万件）位居六城市之首。

　　尽管如此，在茄克自主品牌的年销售额上，晋江仅以微弱优势位居第一，其年销售额达到25亿美元；巴黎和纽约分别以23.5亿美元和20亿美元位列第二、三位。这表明，晋江茄克品牌的档次不够高，茄克品牌附加值很低。不过，考虑到中国的物价购买力低于西方发达国家，晋江在茄克品牌年销售额上的优势比现有的数字反映出来的要大。

④茄克贴牌加工生产和销售

　　晋江的茄克贴牌生产无论从制造商数量还是从年销售额来衡量，都占据其茄克总体生产和销售额近一半的份额。与国外城市相比，晋江茄克贴牌制造商数量占有绝对优势，而贴牌加工年销售额也位居首位。佛罗伦萨和纽约凭借其灵活、快速、小批量生产和精细的做工，在为高档茄克品牌进行贴牌加工方面也具有很强的实力。

⑤增长速度

　　在城市茄克产业增长速度这一评价维度上，晋江仍然高居榜首。中国经济的持续快速增长和市场空间广阔，使得以晋江为代表的的中国茄克产业城市将迎来良好的产业发展机遇。而作为发展中国家的新兴城市，孟买和首尔的茄克产业近三来年表现出强劲的增长态势，显示出十足的发展空间和后劲。而纽约、巴黎和佛罗伦萨的茄克产业与整体服装产业一样已步入成熟阶段，增速缓慢。

⑥品牌年份

　　在这一指标上，巴黎和佛罗伦萨作为“老字号”的国际时装名都，茄克生产历史悠久，茄克品牌的国际知名度和美誉度很高，纽约作为国际时装之都，时装发展的历史虽没有巴黎和佛罗伦萨长，但由于占得经济、地理、时尚文化等各种有利资源，其茄克产业发展迅速，品牌实力也很强。晋江生产茄克的历史只有20多年，虽然与纽约茄克历史相距不远，但茄克品牌的国际影响力却与纽约存在不小的差距。
四、中国茄克面临的问题

　　尽管中国茄克产业已经初步形成了集群化的生产经营格局，并且晋江的茄克生产规模和实力已经处于世界领先地位，但同时也应该看到，包括晋江在内的中国城市茄克产业发展还面临不少的问题：

1、品牌创新需要进一步加强。中国茄克品牌数量多，但是单一品牌在国际上缺乏竞争力。中国茄克出口到国外的价格很低，品牌附加值小。

2、装产业科技含量很低。绝大多数茄克生产企业规模小，研发能力薄弱，仍然处于模仿阶段。从生产过程来看，生产设备条件参差不齐，绝大多数企业属于劳动密集型企业，科技含量低，产品为中低档产品，由于面料开发和服装设计能力总体水平不高，中国的茄克产品更新换代速度慢。产品竞争力与国际水平差距较大。

3、人才紧缺。现在服装企业最为紧缺的人才主要有三类。一是设计师。现在中国大多数茄克生产企业没有高水平的设计师，绝大多数靠模仿其他企业的款式和花样；二是管理人员。由于绝大多数企业家是“洗脚上岸”的，缺乏先进的理念，也缺乏系统的管理知识，仍然停留在家长式、经验式的管理阶段，在当前经济中，这种管理方式已经比较落后，从长远来看，绝大多数企业应该把管理工作交铁给经理者阶层专门负责；三是外贸人才。由于企业缺乏外贸人才，现在中国服装企业中具有自主经营出口能力的少之又少，更多的利润被外贸企业赚取了，企业只能赚取一点加工费。

4、实力成为中国茄克产业集群软肋。几乎所有的世界时装之都都有大至国家小至当地经济发展水平的支撑，同时当地悠久灿烂的历史文化积淀也成为培育时尚和时装文化的软实力，而这些软实力是中国茄克产业集群目前所不具备的。中国茄克产业集群要尽量摆脱“世界服装制造大工厂”的形象，逐步培育属于茄克产业城市独有的时尚和时装文化，并力争成为世界茄克流行趋势的信息发布地。

(责任编辑：宿艺)